原标题：车险综改周年报：“让利”目标达成 财险公司或面临业务转型
自2020年9月19日正式启动、以“降价、增保、提质”为阶段性目标的车险综改，迄今已经满周年。从监管披露的数据看来，综改后的车险市场已实现了之前定下的目标――保护消费者权益，实现“双升”“双降”，即保险责任限额、商车险投保率两项数据大幅升高；保费价格、手续费率两项数据大幅降低。
作为财险支柱的车险，一向是各家财险公司的业务主流。而在过去一年间，在车险领域大刀阔斧的改革，为消费者“让利”的同时，也为依靠车险的传统财险公司带来转型阵痛――在诸多财险公司面临车险保费规模下降等问题，亟需进行内部的业务转型调整。未来如何在维护消费者权益与自身稳健发展之间取得平衡点，目前成为摆在各大财险眼前的考卷。
“让利”完成：消费者减少支出超1700亿元
在车险综改将满一周年之际，银保监会负责人在公开场合表示，车险综改以来累计为我国车险消费者减少支出超1700亿元，“降价、增保、提质”的阶段性目标基本完成。
周年已至，车险综改阶段性目标已宣告基本完成――公开信息显示，去年9月19日启动的车险综合改革，已累计为我国车险消费者减少支出超1700亿元；“降价、增保、提质”的短期目标也主要展现在了保费价格、手续费率“双降”和保险责任限额、商车险投保率“双升”两个方面。
据银保监会公开数据显示，截至今年7月末，车辆平均所缴保费2774元，较改革前降低21%，88%的消费者保费支出下降，全国车险综合费用率、车险手续费率、车辆业务及管理费用率同比分别下降11.8%、7.3%、5%；同时改革后的交强险保障水平由改革前的12.2万元提升至20万元，商业第三者责任险平均保额提升56万元，商业险投保率由改革前的80%上升至86%，截至7月末，车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.3%
除此之外，三项短期目标中的“提质”也在车险产品的设计中有所体现――《指导意见》规定的商车险保险责任更加全面，新车损险主险保险责任增加了地震及其次生灾害、自燃、发动机涉水等保险责任，删除了容易引发理赔争议的免责条款；商车险增加了驾乘人员意外险产品，包括代送检、道路救援、代驾服务、等内容的车险增值服务特约条款。
北京工商大学保险研究中心副秘书长宋占军对财经网金融表示，车险综改的阶段性任务“降价、增保、提质”已基本完成，根据《指导意见》，下一阶段的主要目标应为建立健全车险市场化条款费率形成机制。
《指导意见》则指出，下阶段的综改中，银保监会将引导企业从完善行业纯风险保费测算机制、合理下调附加费用率、逐步放开自主定价系数浮动范围、优化无赔款优待系数、科学设定手续费比例上限几个方面健全商车险条款费率市场化形成机制。
综改背后：保费承压监管收紧 财险公司面临转型阵痛
在“让利”消费者的同时，财险公司承担着转型过程中的压力与阵痛――从企业内部看，“双降”“双升”带来的车险保费收入减少、赔付率上升都对财险公司的经营能力构成了新一轮的挑战；从外部监管环境看，综改背景下银保监全系统对财险公司及保险中介机构的车险业务进行了“常态化”的高压监管，险企的内控、风控等问题也面临新的考验。
宋占军也指出，下一阶段的车险综改也面临着企业盈利能力弱、市场发展不规范等“隐忧”，“我认为目前的难点是改革伴随的车险业务增长放缓甚至负增长带来各家公司经营压力的加大，以及维持保险公司市场规范稳定发展。”
财经网金融梳理发现，今年上半年，财险“老三家”车险保费均有所下降：半年报数据显示，人保财险、平安产险、太保产险车险保费增速分别为-7.8%、-6.9%、-6.9%。
扩展到全行业来看，2020年底，保险行业的车险保费同比增长0.69%，首次跌破个位数增长；同时，据银保监会公开信息显示，截至7月末，车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.3%。但截至今年7月末，距离《指导意见》中，银保监会将引导行业将商车险产品预期赔付率由65%提高到75%的目标尚有1.7%的差距。
与此同时，据财经网金融统计，银保监系统对于车险业务的监管也在持续收紧。8月，银保监全系统共针对车险问题惩罚机构11家，追责负责人12人次，共涉及金额146万元；近半年来，曾有多家险企因车险业务被罚金额超50万元，其中不乏平安财险、大地财险、国寿财险、国任财险等众多“老牌”险企。对外经贸大学保险学院教授王国军对财经网金融表示，银保监全系统对车险领域的严格监管已然常态化。
不过在在业内人士看来，未来车险业务挑战与空间并存，随着各家险企顺应趋势推动业务转型、车险综改带来的影响进一步被消化吸收。
中国人保（601319）集团副总裁、人保财险总裁于泽此前曾公开表示，车险综改阶段性影响将逐步减弱直至被消化，车险综改从去年9月19日开始，预计市场保费同比下降的趋势可能在今年第四季度扭转。
光大证券指出，财产险方面，车险综改压力延续，拖累财产险整体保费收入，但今年9月车险综改将满一年，随着各险企在过去近一年时间内对业务与成本的及时调整，以及非车险占比的逐渐提升，预计下半年压力逐渐减弱。整体来看，各险企正处于人力渠道转型初期（代理人清虚），销售暂显乏力，叠加各险企积极加大科技投入，推进科技赋能战略，预计保险业或将在半年至一年后迎来拐点。
险企破局：非车险业务提升 推动车险产品升级
收入承压、赔付率上升、监管收紧，众多财险公司在综改的大环境之下不得不调整业务结构，寻求“破局”路径。截至今年7月末，国内车险业务在财险业务中的占比降为51.8%，同比下降5.4个百分点，取而代之的是非车险保费收入的增幅明显。
财经网金融梳理半年报发现，财险公司在综改背景下发力非车险业务，以缓解车险收入面临的压力。以平安财险为例，半年报显示，平安财险上半年车险保费收入为890.15亿元，同比下降6.9%；同时，其意外及健康险收入为105.71亿元，同比增长30.4%。
尽管车险业务目前整体处于亏损、收缩状态，但分析人士对财经网金融指出，车险业务的存在对于险企来说，不仅仅只有“吸金”一项功能，更是维系客户的重要“纽带”，财险公司仍有开展、升级车险业务的动力。
“车险业务很多时候对财险公司的重要性不仅仅来自保费收入，更多的时候车险业务是连接险企和客户的纽带，只要这一关键功能在综改中未受影响，险企就有动力不断推陈出新，丰富产品设计，”星智金融研究院研究员的黄大智对财经网金融指出，“其实很多的时候车险只是起到连接器的作用，通常情况买车的群体属于中高收入群体，那么以车险为连接，险企就能接触到车主，去给他做一些保险的规划。如果说险企不做车险，那就失去了接触车主的一部分途径，所以我认为保险公司一定不会放弃车险业务。”
但正如前文所述，险企转型阵痛犹在，车险改革仍需在业务与业绩之前做好取舍。在改革大潮中，险企该破浪前行？
车车科技创始人兼CEO张磊曾在公开场合表示，当前车险行业存在四大痛点：线上化基础薄弱；人力、费用成本带来巨大压力，IT预算有限；数字化转型艰难；流量变迁，过去40%靠车商、60%靠传统中介和代理人的局面被打破，险企应对不足。
他认为，可以从压缩成本、数字化转型以及推进精准风险识别和定价几方面解决上述问题。
财经网金融了解到，几家头部财险公司已在科技赋能车险方面有所布局。半年报显示，平安财险将持续深化科技在车险业务经营中的应用，推出专属新能源车险产品，满足客户多样化需求，推动车险业务平稳健康发展；人保财险则表示将抓住新能源车迭代升级、科技手段提升的机遇，在车型定价、从人定价等方面采取风控举措。
相较之下，行业内的“老大哥”们可以通过科技赋能、丰富新产品等措施应对综改带来的冲击，中小财险公司无疑面对着更大的压力。
“小而美、专而精的中小财产保险公司，在转型中不得不考虑历史成本，探索新的发展方向也需要较长时间的沉淀，”宋占军称，“探索非车险的过程是曲折残酷的，在这个过程中，如何平衡规模与利润，股东诉求与公司发展，都是非常困难的。”
此前，曾有相关媒体走访多家中小型财险公司，得知多家财险公司计划在车险业务竞争力较大的城市退出，以此减小企业面临的损失。
除了财险公司自身的发展外，多位行业内专家向财经网金融表示看好此次综改，认为银保监会通过综改倒逼企业进行业务结构的调整，有利于车险、乃至整个财险行业长期健康发展。
“车险过去占财险总保费百分之六七十的比例，这说明车险是很重要；但是这一定程度上就限制了保险行业在经济社会发展中的作用，”对外经济贸易大学保险学院系主任何小伟称，“车险综改是一种对经营秩序的规范，如果车险就是在保险公司比较吃力的，他们自然会根据经营状况去发展非车险业务。无论是农业险、责任险、健康险、意外险，如果做好了，这对发挥保险行业的这种社会正外部性都是有积极作用的。”
