今日(10月21日)早盘，风电概念大幅活跃，截止午间收盘，其板块指数大涨超2%，位列两市涨幅榜首位。同时，板块概念股也掀起涨停潮，顺发恒业、金开新能、起帆电缆等多股涨停，此外，行业龙头东方电缆涨近9%，中天科技也涨幅超7%。
注：风电概念股今日活跃(截止10月21日午间收盘)
海陆两端集体放量，风电行业景气高涨
消息面，广东潮州市人民政府近日发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，《规划》显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址，初步规划总容量43.3GW.此外，唐山市近期发布的《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》文件中指出，到2025年，累计新开工建设海上风电项目2-3个，装机容量300万千瓦；海上风电装备制造产业初具基地化、规模化，累计总投资达到50亿元以上。
目前，沿海各省加码海风建设，相关政策陆续落地。安信证券指出，此前我国海上风电装机主要集中在江苏、广东、福建、浙江等南方省份，2021年以来山东、辽宁等北方沿海省份相继发布十四五海上风电装机规划，海风发展呈扩散之势。从目前各地项目的实际推进速度来看，预计十四五海上风电装机目标有望提前实现，实际建设规模或超预期。2022年下半年起行业已逐步进入生产交付旺季，产业链盈利有望迎来修复。
受消息提振，今日风电板块大幅走强，且个股掀起涨停潮。除海风迎来高增发展外，陆上风电装机量也大幅加速。据国家能源局数据显示，今年上半年，全国风电新增并网装机1294万千瓦，其中陆上风电新增装机1206万千瓦、海上风电新增装机27万千瓦。据国信证券预计，今年前三季度受疫情、风机设计定型等因素影响的装机将递延到2023年，明年陆风和海风新增装机容量增速有望分别超过100%。
碳纤维迎主要增量，关注高景气度标的
受风电行业持续高景气提振，产业链相关上市公司近期业绩也多表现出色，以行业龙头明阳智能为例，其近日披露的三季报显示，公司前三季度归母净利润同比增长52.68%到68.88%，主要系公司在手订单增加及风机交付规模上升。而对于可关注的分支方向上，华金证券指出，大丝束碳纤维风电需求两头在外，长期看碳纤维替换玻纤为未来风电领域主要增量。
华金证券认为，从终端应用看，风电叶片是碳纤维主要应用领域，其中以大丝束需求为主。随着陆风向海风的转移，风电叶片大功率和大型化是必然趋势，而玻纤将无法适用于大尺寸叶片，碳纤维对玻纤的替换将成为风电叶片碳纤维增量的主要增长极。今年7月19日维斯塔斯拉碳纤维叶片核心专利拉挤工艺到期，未来碳纤维产业链有望降本提效，碳纤维长期看需求放量确定性高。
此外，除应用于风电行业外，目前，碳纤维的应用市场已经逐步开拓至航空航天、汽车、氢能、建筑、电子电气等领域。华安证券指出，基于碳纤维下游国防军工、汽车、风电、氢能等行业的高景气度，考虑到相关领域海外企业专利到期，预计碳纤维行业将迎来快速发展期。建议关注光威复材、中简科技、中航高科、中复神鹰、吉林化纤、精功科技、博云新材等。
