新一轮险企进入健康养老热潮 寿险公司跳出传统保险业务范畴深入开发客户价值链

　　随着老龄化进程不断加深，公众对健康养老服务的需求日益迫切。2016年，中国社科院发布的《中国养老产业发展白皮书》预计，到2030年，中国养老产业规模将达到13万亿元。

　　巨大的市场潜力正在吸引越来越多不同领域的市场参与者。其中，凭借资金规模大、负债久期长、品牌信誉高、产业整合能力强等特点，国内保险公司在养老产业优势突出，已经成为我国中高端养老市场的生力军。

　　银保监会数据显示，截至2019年9月末，保险机构共投资41个养老社区项目，建筑面积1452万平方米，计划投资金额847.5亿元，设计床位数5.67万个。

　　天风证券研报指出，未来健康与养老产品及服务将成为养老保险体系的重要着力点，未来，那些形成规模优势且运营品质高的保险公司，将抢占养老产业的蓝海市场。

　　新一轮险企进入健康养老热潮，前海人寿推进“保险+医疗+养老”特色经营抢滩蓝海市场

　　近年来，在健康养老产业方面，除了大型险企战略布局转型之外，众多中小险企也纷纷积极连接健康养老生态。

　　例如，2014年，前海人寿前瞻布局医养，打造“保险+医疗+养老”三大民生保障服务体系闭环；2016年，阳光保险与潍坊人民医院合作成立的阳光融和医院正式开业；2017年，招商信诺人寿成立健康管理公司……

　　在新一轮险企进入健康养老产业的热潮中，健康养老服务不再仅仅是保险中的增值服务，寿险公司正纷纷跳出传统保险的业务范畴，深入开发客户价值链，做厚产业价值，从而为公司带来新的利润增长点。

　　值得一提的是，在保险主业与医疗、养老产业融合方面，前海人寿已将保险服务和医疗、养老服务实现对接。

　　公开信息显示，2018年以来，前海人寿连续两年有医疗养老机构落成。深圳前海人寿幸福之家养老院在2018年开业，是前海人寿投资建设的首家医养结合型养老机构，提供超过500张养老床位。前海人寿广州总医院在2019年10月进入试运营阶段并在11月开始正式接诊，是前海人寿按照国家三级医院标准全资兴建的综合型旗舰医院。

　　据悉，医养结合、健康管理是深圳前海人寿幸福之家的核心服务特色之一。

　　例如，深圳前海人寿幸福之家要求药剂师为每位长者建立药品目录，记录常用的药品种类、药品用法、用药时间、药品的作用以及不良反应，还会了解长者用药进度、提醒长者吃药，并及时根据长者身体情况调整药品。

　　此外，深圳前海人寿幸福之家采用MDT多学科整合模式，通过全科医生的管理，可以综合多种疾病给出长者最佳的治疗方案，其还采用12:1的服务模式，即一个医生、护士、心理医生、康复治疗师、药剂师、前台、管家、社工、客服、销售经理、护理、保洁一起服务一名长者，确保长者安康。

　　经过6年的深耕，前海人寿在建医院项目10个、幸福之家养老项目5个，建成运营项目2个，已覆盖深圳、广州、西安、南宁、成都、南京、长沙、万宁、韶关等省会与区域中心城市，初步呈现出品牌化、规模化、连锁化的发展态势。

　　未来，前海人寿将持续推进“保险+医疗+养老”的特色化经营，在未来5-10年兴建30家以上三级规模医院、专科医院、养老院及高端医养结合项目，形成以粤港澳大湾区为中心、覆盖全国重点地区、并与寿险主业相呼应的医养服务网络，实现医养服务规模化、连锁化、品牌化发展。

　　人口老龄化加速，养老需求激增，中高端养老社区成稀缺资源

　　巨大的市场需求和持续的政策加码，助推我国商业养老保险进入快速发展阶段。

　　从需求端来看，我国人口老龄化加速，养老旺盛。据世界银行估计，2019年我国65岁以上人口已占总人口11.5%，至2050年这一人口结构比例将高达26.1%，即每4人中就有一位老龄人。

　　更为重要的是，随着我国的预期人口寿命的不断增加，老龄人口呈高龄化趋势，这也意味着需要更多的手段来应对长寿风险。保守预计，我国老年痴呆症患者2025年或达1100万。对于这部分老年人，家庭养老将不足以提供基本的生活保障，对于专业养老机构、护理服务将会产生大量需求。

　　在支付端，我国医养支出不断攀升，商业养老保险成为重要的支付补充。随着城镇化持续发展和广大中产阶层的崛起，娱乐、教育、医疗与养老这些核心的现代服务业的基础消费需求成为新的消费主力，其中医养支出占GDP总额比例不断攀升。2018，《中国老年健康研究报告》指出，预计到2050年,全社会用于养老、医疗、照料、福利与设施方面的费用占GDP的比例将增长到26.24%。

　　值得注意的是，目前保险公司养老社区的主要人群为中高端人群，其对养老社区的认可度也不断提升。据《2019胡润财富报告》数据显示，2015年，肯定入住养老社区及可能入住养老社区的人群占比为45%，到2017年提升至65%。

　　未来10-15年，中高端养老社区客群将扩大，养老服务需求升级。随着享受第一轮经济改革红利的购买力较高人群逐步步入养老年龄，这部分高知、高干、高管群体普遍比较接受社区养老的观念并有较好的支付能力，对于高品质的养老社区的需求未来将大量释放。

　　而从供给端来看，目前我国养老服务体系仍存在较大缺口。在硬件上，养老机构数量不足，且资源配置错位，在软件上，相关专业人才数量稀缺，养老服务单一，那些具有高品质的中高端养老社区俨然成为养老服务的稀缺资源。

　　近年来，为支持养老服务业发展，国家先后出台多项政策。据统计，2019年以来有关养老事业的出台政策高达70项，足见国家对老龄事业的高度重视。其中，商业养老保险作为养老服务业的重要一环，政策支持力度也在不断加强。

　　2019年11月，中共中央、国务院于发布《国家积极应对人口老龄化中长期规划》明确提出“健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系，多渠道、多领域扩大适老产品和服务供给，提升产品和服务质量。”机构养老的定位从2013年的“支撑作用”到2017年的“依托作用”再到2019年“充分发展”，其重要性不断提升。

　　如今，借助国家持续扶持养老服务市场的政策东风，新进入养老社区领域的参与者越来越多，其背景也更加多元化。而那些形成规模优势且运营品质高的保险公司，无疑将抢占养老产业的蓝海市场。