北京保险业开年经营成绩遥遥领先于“平均分” 人身险迎“开门红” 跑赢全国

　　与国内保险业首月“成绩单”一并出炉，北京保险业开年经营成绩遥遥领先于“平均分”。3月11日，北京商报记者梳理北京保险业经营情况发现，财产险、人身险保费增速“冰火两重天”，可谓“偏科”明显。其中，人身险为北京保险业首月保费主要拉动因素，增速高居于全国平均水平之上；财产险相对低迷，部分险种首月保费甚至创下100%的“大跳水”降幅。

　　业内人士认为，北京人身险保费在今年一季度乃至未来一整年内的高速增长皆可预见，而财产险降幅整体受多重因素尤其是车险综改影响较大，市场回温尚需等待下半年车险综改影响消退。

　　人身险迎“开门红” 跑赢全国“平均线”

　　总体上看，北京保险业首月整体保费增速跑赢全国11.16%的增长率，同比大增28.86%至509亿元。

　　其中，人身险保费迎来“开门红”，保费增速高达32.56%，亦远在全国平均线之上，成为北京保险业保费收入大增的主要驱动因素。具体而言，在北京保险业首月保费收入人身险板块，健康险首月保费收入增速最快，高达28.10%，寿险、意外伤害险次之，分别为11.88%和10.24%。

　　对于为何北京人身保险保费增速跑赢全国“平均线”，首都经贸大学保险系副主任李文中分析称，随着人口老龄化程度的快速发展，人们对寿险和健康险的需求比较旺盛。其次，北京市人均收入水平较高，相较全国多数省份有更强的支付能力。

　　“较高的人均收入水平会产生较高的旅游消费，人身意外险的需求与旅游消费密切相关。”李文中同时指出，去年受疫情拖累，部分人身保险需求被抑制，今年在疫情得到有效控制的情况下，这些被抑制的保险需求会快速释放。

　　而从公司角度来看，北京人身险公司中，健康险业务首月保费增速更是高达45.71%，人身险、寿险保费收入增速则依次为32.56%和30.08%，均大步拉开全国保险业这三类险种首月增速。有业内人士表示，2021年人身险公司开门红的提前布局，或许也为这三类险种的高速增长做出贡献。

　　中国精算师协会创始会员徐昱琛则分析称，健康险的“疾驰”与1月新旧重疾险切换，旧版重疾险停售有一定关联；寿险的高增速则可能主要依靠终身寿险与年金险进行推动，而这些人身险产品的销量增长，又会带动与之搭配的意外险销量增长。

　　除此之外，在人身险公司中，万能险与投连险的“此消彼长”趋势亦引人瞩目。数据显示，今年首月北京保险公司投连险独立账户新增交费达14亿元，虽增速仅为全国投连险保费增速的一半左右，但相较去年同期的7亿元也是翻倍增长。与此相对，保户投资款新增交费，即万能险保费“缩水”17.09%至97亿元，却相较全国水平的22.39%“滑坡”幅度较小。

　　为何万能险保费规模收缩而投连险大涨？李文中分析称，受到信贷利率下行和债券市场违约潮的影响，万能险的收益率下降，吸引力降低。与此同时，投连险对股市波动的反应比较迅速，去年底今年初我国股市有不错表现增强了投连险的吸引力，并一定程度上形成对万能险的替代。

　　“由于北京的城市定位和长期文化积淀会形成较其他经济发达省市更稳健的投资风格。这大概就是北京万能险降速低于全国，而投连险增速低于全国的原因。”李文中如是补充。

　　财产险遇“冷气流” 家财险“大跳水”降幅百分百

　　与人身险“红红火火”相对的，是财产险首月保费遭遇“滑铁卢”。

　　尽管北京保险业财产险首月原保险保费收入同比微增3.92%，然而从公司角度来看，相较全国财产险公司原保费收入同比微增0.07%的韧性，北京财产险公司原保费收入同比略降1.52%。

　　除了企财险和责任保险首月保费分别以71.43%和25%的增速“力挽狂澜”外，其余险种包括家财险、车险、健康险和意外险首月原保险保费收入均呈现下降态势，形成“二带四”的艰难局面。与此同时，北京财产险公司的工程保险、保证保险和农险今年首月原保费收入与去年同期持平，分别为1亿元、3亿元和1亿元。

　　受车险综改因素影响，北京财产险公司“顶梁柱”车险保费首月收入19亿元，其占比自去年的36.36%降至今年的29.23%，跌破三成。北京商报记者对比发现，其保费降幅为20.83%，大于全国财产险公司车险保费12.82%的降幅。

　　对此徐昱琛分析称，车险综合改革对于基准费率（包括折扣系数等）均有一定放开，而北京车险综改力度或许大于其他地区，旧车单均保费降幅较大，叠加新车销量不高影响，导致北京车险保费大幅下降。

　　同样令人大跌眼镜的，是家财险首月保费从1亿元“跳水”至0元，降幅高达100%。对此，李文中指出：“家财险业务规模一直比较小，业务数据波动具有很大的偶然性。而且，家财险需求主要来源于租赁住房，而1月的住宅租赁市场交易都非常清淡”。

　　一并引人侧目的，是北京财产险公司首月健康险保费收入萎缩18.18%。对此现象，李文中推测：“财产保险经营的健康保险只能是短期健康，主要是费用报销型医疗保险。而费用报销型医疗保险目前还普遍处于亏损状态，业务增长越快，规模越大，保险公司面临的压力越大。因此，财险公司健康险业务出现收缩可能是保险主动收缩的结果。”

　　与上述险种相对的，是企财险和责任保险的大幅增长。对于北京财产险公司企财险保费的首月“跳高”，李文中分析称，首先，由于企财险的销售对象是团体单位，往往通过招标方式采购，去年受两轮新冠疫情的影响部分企财险需求被抑制，今年初这些需求得以释放。其次，北京汇集了全国众多大公司的总部，一旦某家保险公司与某大公司达成企财险合同，就可能会对当期企财险保费收入产生重要影响。

　　关于责任险保费的增速，李文中则指出，去年底实施的《责任保险业务管理办法》将承保履约责任的保险产品踢出责任保险，按说责任保险的统计数据应当有所收缩，但是北京市却出现了大幅增长，这说明要么还没有按照《管理办法》调整责任保险统计口径，要么近期有需要大量投保责任保险的社会经济活动出现。

　　这样的背景下，李文中推测，责任保险的增长可能与当前新冠疫苗大规模量产与投入使用有关。

　　人身险市场“升温”可预见 财产险“回暖”尚待下半年

　　一季度乃至未来一年内，北京保险业的保费变化会描出怎样的折线图？

　　“在疫情得到有效控制之后，很多被抑制的保险需求都将获得释放，因此一季度北京保险市场总体保持增长是可以预期的，特别是人身保险业务。”对于北京保险业保费收入在一季度的可能变化趋势，李文中如是预测。

　　而徐昱琛则预测称，人身险保费在1月过后会显著下降，因为新旧重疾险切换带来的销售热潮过去后，2、3月的健康险长期的、新的高端需求会显著“退烧”。

　　至于财险保险市场，李文中指出，其将继续受到车险综合改革的影响，总体上维持正增长并不容易，企财险和责任险保费也很难一直保持高增长。

　　关于2021年全年的保费收入变化趋势，李文中则预测称：“人身保险市场规模的高增长也是可以预见的，不过费用报销型医疗保险业务的增速可能会继续维持相对较低水平。而财险保险市场，则恐怕要等到下半年车险综合改革的影响逐渐减弱后，总体情况才能有所改善”。