全球保险科技融资金额7年增长超24倍 国内保险科技发展空间广阔

　　保险科技融资额与日俱增。近期，韦莱韬悦发布的简报显示，全球保险科技在2021年的融资金额总计达74亿美元，创历史新高。从2013年到2020年，保险科技融资额增长超24倍。在目前的融资交易活动中，提高保险分销效率仍然是保险科技投资者优先关注的主要事项。

　　融资金额7年增长超24倍

　　全球保险科技融资创下历史新高。韦莱韬悦发布的简报显示，2021年上半年全球保险科技融资金额已经超过了2020年全年。2021年第二季度，全球保险科技资金额增至48亿美元，较2021年第一季度增长89%，与2020年同期相比增长210%。2021年上半年，全球保险科技融资额总计达74亿美元，比2020年全年的71亿美元超过3亿美元。

　　这一数字也与零壹智库统计近似。零壹智库数据显示，2021年1月-6月，保险科技融资金额保持持续上涨态势，7月份融资数量回归2月份水平。据不完全统计，2021年上半年全球保险科技融资金额为407.5亿元人民币。2021年7月全球保险科技股权融资数量为23笔，环比减少34.4%，同比增长283.3%；其中21笔透露金额，总额约为66.8亿元人民币，环比减少44.7%，同比增长257.2%。

　　事实上，从2013年起，全球保险科技融资额就在与日俱增。从韦莱韬悦的数据来看，2013年-2020年融资金额和交易数量均在逐年上升，融资金额分别为2013年2.76亿美元、2014年8.68亿美元、2015年27.21亿美元、2016年17.42亿美元、2017年22.74亿美元、2018年41.67亿美元、2019年63.48亿美元、2020年71.08亿美元。2020年全球保险科技融资额较2013年增长超24倍；在交易数量上，增长近7倍。

　　保险科技融资在地域多样性上也继续增长。韦莱韬悦数据显示，2021年第二季度有来自35个不同国家的保险科技获得投资，2021年第一季度为26个国家。

　　半数聚焦分销

　　在全球保险科技公司融资交易活动中，提高保险分销效率仍然是保险科技投资者优先关心的主要事项。

　　韦莱韬悦发布的简报表示，2021年第二季度，有55%的交易流向了专注于分销的初创企业（如数字经纪人、MGA和潜在客户开发的相关企业）。此外，第二季度进行大型融资的15家保险科技公司中有10家专注于采用不同的方法改善保险分销。

　　大多数公司专注于技术支持的分销，以尽量减少对代理渠道的依赖，包括嵌入式产品保修平台Extend、价格比较网站The Zebra和针对低收入群体的寿险分销平台Ethos Life。值得注意的是，总部位于德国的数字保险公司Wefox采取了不同的方法。该公司称，Wefox严重依赖当地代理商进行保单分发，但通过将近80%的管理流程自动化，提高了效率。尽管方法可能有所不同，但技术将继续在推动更好、更便宜和更透明的保险体验方面发挥重要作用。

　　那么，这些专注于分销领域的保险科技公司是如何运作的？

　　美国Ethos Life创立于2016年，是一家基于互联网为用户提供在线寿险服务的保险科技公司。作为第三方平台，其所销售的保单由Legal & General America旗下的Banner Life Insurance所签发。用户只需花费短短10分钟便可在Ethos Life上完成寿险购买，且大部分情况下无需进行体检；Ethos Life利用大数据技术，分析用户历史医疗、药品、出行等数据为用户承保。截至目前，Ethos Life先后经历了4轮融资，共融资1.065亿美元，公司估值达5亿美元。

　　The Zebra创建于2012年，坐落于美国奥斯汀市，提供实时在线车险比价服务。目前保险业务已拓展至房屋保险，未来计划开拓租房保险、房车保险、船舶保险等业务。一般汽车保险推销有三种模式：经纪人线下面对面咨询、电话咨询、网上比价。The Zebra则汇集了超200家保险公司的车险报价数据，通过机器学习AI等智能算法为消费者提供报价。考虑到消费者的体验和需求，The Zebra也在网页上提供经纪人联系渠道，方便消费者对车险进行个性化咨询。The Zebra官网显示，消费者只需要准备如下资料，就可以免费收到逾百家的车险报价：驾驶证、驾驶员个人信息（生日、地址、职业、婚姻状况）、车辆身份信息(Vehicle Identification Number，如果没有则需要提供车辆的年份、生产商、型号)、里程数，车辆购买年份、驾驶历史（包括事故记录等）、保险历史。目前，The Zebra累计完成7轮合计超过2.5亿美元的融资。

　　Wefox总部位于德国柏林，成立于2014年，由两个业务部门组成：Wefox和Wefox Insurance。Wefox是AI驱动的B2B2C业务，经纪人通过Wefox的平台管理终端用户。Wefox Insurance于2018年成立，前身为ONE Insurance，是面向客户的业务，提供家庭、汽车和责任险。数据显示，2020年，Wefox营业额超1亿欧元，为超过50万用户提供服务。2C业务方面，Wefox Insurance产生的保费收入增加了500%，出售自有产品和第三方保险产品的总收入也超过了1亿欧元，并实现了盈利。

　　国内保险科技发展空间广阔

　　在保险科技融资日渐增长的大背景下，国内保险科技市场也有广阔增长空间。

　　零壹智库报告认为，2021年1月，中国保险业资产规模在23.9万亿元人民币，2020年保险保费收入在4.5万亿元人民币，2000年以来复合增长率在17%。如果按保费收入3%的水平投入科技研发，则保险科技或有1350亿元人民币的市场需求。

　　保险科技的发展同数字科技浪潮具有密不可分的关系。零壹智库报告认为，从全球市值TOP10公司的演变来看，2008年金融危机之后，科技类公司开始崛起，进入2015年之后，科技类特别是数字科技类公司已经牢牢占据经济和资本市场的领导者角色，趋势非常稳固。在2020年底，排名前十的公司里8家是数字科技公司。如今，数字化已经逐步渗透到各个行业，金融产业的数字化水平最高，为人工智能、大 数据、云计算、区块链等技术的深度应用提供了基础条件。

　　在保险科技浪潮中，也不乏中国企业。据零壹智库不完全统计，2014年以来全球范围内共有10家保险科技公司上市，其中2017年-2019年合计4家，2020年6家扎堆上市，保险科技迎来上市潮。这6家公司的业务范围涉及保险电商、房屋保险、健康险和车险，其中美国公司5家、中国公司1家（慧择保险）。2020年2月13日，慧择保险登陆纳斯达克，但募资金额仅为5512万美元。此外，截至2021年1月，全球曾出现过20家保险科技大型企业（估值达到10亿美元的非上市公司），其中国内企业众安保险和水滴公司均已上市。