寿险发展加入“健康指标” 保险公司自建或合作布局大健康产业

　　中国保险网9月15日讯 伴随中国人口结构的转变，亚健康消费群体和规模不断扩大，对大健康产业形成了很大的推动力。随着人均可支配收入的增加，全民健康意识的增强，健康消费的需求急剧爆发。国家提出健康中国的健康发展战略，将健康强国提高到国家战略高度，政策水平的利益大大推动了大健康产业的发展。近年来，以平安等为代表的资本巨头纷纷布局大健康产业市场，夺取未来发展的先驱机会。2020年新冠肺炎在世界范围内爆发，各行各业受到冲击和影响，大健康产业迎来黄金发展机遇，是风口产业、蓝海产业、国家战略产业、全球化产业。大健康产业成为新的投资风口，各方资本严格准备，提前布局，纷纷占领大健康产业红利。

　　从专属商业养老保险到长护险试点，从布局健康险领域，到布局养老社区……面对急速增长的健康医疗和养老需求，保险公司在医养、康养等大健康产业领域的投资频频发力，“保险+养老”“保险+医养”成为部分寿险公司业务发展的重要方向。近期上市险企纷纷在半年报中表示，将通过整合健康医疗服务资源，推进打造覆盖全生命周期的健康生态圈，提升保险服务能力，以健康服务助推主业发展。

　　处于改革转型阵痛期的上市寿险公司，上半年保费数据并不好看，但这丝毫不影响其在大健康领域布局的决心和加大投入的动作。观察半年报整体情况，上市险企无不通过自建与合作的方式，在大健康产业链深入、快速布局。

　　自建与合作布局大健康产业

　　在布局方面，领跑者丝毫未见松劲儿。

　　中国平安数据显示，目前，签约超3.8万名外部医生，覆盖150余家百强医院和专科名院，其中，全国百强医院覆盖99%，与超三分之一的全球前100家医院开展合作；同时，拥有超2000名驻司专业医生，可为客户提供7×24小时全天候服务。

　　中国人寿（601628）在半年报中虽未作详细披露，但也对大健康战略推进情况简要概述，通过整合健康医疗服务资源，推进打造覆盖全生命周期的健康生态圈，不断提升健康服务能力，强化健康服务管理，探索健康服务助推主业发展。

　　与此同时，后来者快速跟进。

　　中国太平集团投管部总经理吴松在业绩发布会上介绍，上半年，中国太平坚持自建、参股合作相结合，连接打通了境内外优质健康资源，形成太平跨境医疗健康特色服务。另外，加快布局生态圈建设，统筹推进设立太平医疗健康股权投资基金和太平G60科创股权投资基金。

　　上半年，中国太保（601601）大健康战略多个项目正式落地，广慈太保互联网医院揭牌运营，并发布了首款产品“太医管家”，自建医生管理平台，致力于让每一位客户享有优质的家庭医生服务。据中国太保副总裁、太平洋健康险董事长马欣介绍，通过发挥市场化机制的作用，仅仅半年时间，已经自建起一支包括400名医生医助、200名IT技术人员在内的队伍。

　　同样是在上半年，中国太保大健康战略中的关键一环、旗下专业健康险公司――太平洋健康险公司顺利完成股权优化，围绕“建设一家开放的科技型医疗健康保险公司”的新发展愿景，探索“新渠道、新产品、新科技”的“三新”模式。上半年，太平洋健康险实现保险业务及健康管理费收入27.93亿元，净利润1.52亿元。

　　大健康产业带来的保险“生意”

　　对于健康险公司如何能够经营好，马欣的回答既道出了健康险市场未来必定可期，更道出了布局大健康战略的原因。他说：“健康险经营有两个确定性前提，一个是医疗费用的长期通胀，另一个是客户对医疗服务的刚性需求。只有建设好大健康生态，才是经营好健康险的基础。”

　　事实上，上市险企步调一致的制定大健康战略的原因非常明确，即通过满足人们高频的医疗需求来吸引更多的客户，从而获取更多的保费。中国平安半年报显示，传统寿险在就业市场、产品竞争和客户需求三大方面面临挑战，具体到客户需求方面，一是随着社会保障体系逐步完善，公众的基础保险投保需求降低；二是传统保险以提供简单的财务保障为主，服务低频且高质量医疗服务匮乏，客户的医疗服务需求尚未得到充分满足。中国平安希望，“通过医疗服务带动寿险客户数量增长，提升寿险客户黏性”。

　　不过，将医疗服务用户转化为寿险新增客户，需配备强大的医疗服务支持体系。因此，上半年中国平安发力“保险+健康管理”，为每位客户配置1个专属专业医生和专业健康专档，借助10大管理手段，提供健康管理、亚健康管理、慢病管理和疾病管理4大服务，打造“1+4+10”差异化服务体系。

　　从结果来看，医疗服务对带动客户数量增长效果是明显的。2021年上半年，平安寿险超20%的新增客户是来自医疗服务用户的转化，这一数据在近几年正在逐步提升。同时，平安通过医疗产品与服务提升客户黏性和价值，上半年，使用医疗服务客户的客均寿险保单数、客均寿险保费均为不使用医疗服务客户的1.4倍；使用线上问诊客户的加保率是不使用线上问诊客户的3.7倍。

　　中国太平也在半年报中提及，医康养项目对保险主业的协同效应日益增强。

　　寿险发展加入“健康指标”

　　医疗健康实力的强弱，已经成为衡量一家寿险公司特别是头部寿险公司未来发展的关键指标。正如今年年初中国平安董事长马明哲在平安2020年年报中所说：“金融是平安的现在时，医疗是平安的未来时。”

　　对于寿险业而言，也是如此。医疗支出是居民最重要、最高频的消费支出之一。受人口老龄化、居民收入增长和政策引导等因素驱动，医疗健康产业市场具备巨大的增长潜力。

　　海通证券分析称，我国当前医疗资源分布并不平衡，限制了健康管理服务的供给。对于保险公司而言，有效的健康管理服务不仅能吸引客户，提升客户黏性，而且还能显著降低赔付支出，提高公司盈利水平。从被动的、单纯的支付方，转变为健康管理者，深度介入医疗服务、治疗决策的制定过程中，进而实现对于健康管理全流程的掌控。

　　目前来看，上市险企大健康平台用户数成为了暗暗比拼的指标。半年报中，中国人寿称，截至本报告期末，国寿大健康平台服务项目数量已过百，累计注册用户量位居行业前列。

　　虽然没有详细数据，但万达信息（300168）半年报中的相关数据可供参考。作为中国人寿成为万达信息第一大股东后首个重点孵化的战略项目，蛮牛健康基于AI及大数据技术，搭建健康筛查、健康计划、医疗服务、健康商城、生活检测、金融保险六层体系，提供全流程健康管理和精准保险科技服务。上半年，蛮牛健康App新增注册用户87.57万人，环比增长208.3%，累计注册用户数达130.28万人。

　　在医疗健康领域积累近30年经验的中国平安，通过14家单位的有机协作，全面构建起医疗健康生态圈。其中，平安好医生依托自有的全职医疗团队及自主研发的人工智能辅助诊疗系统所带来的强大医疗服务能力，截至2021年6月末，累计注册用户量达4.01亿，累计线上咨询量近11.83亿人次。

　　从上市险企透露的信息来看，未来在医疗健康领域将继续加大投入力量。中国太平透露，将成立太平医疗健康管理科技公司，搭建大健康资源整合平台；另外，中国太平医疗健康股权投资基金设立工作正在加速推进，基金规模总计100亿元，重点聚焦生物医药、医疗器械诊断、医疗服务体系、医疗信息化等领域。

　　大健康产业是新兴产业，发展规模巨大，因此，各大巨头押注大健康产业发展。对于整个大健康行业而言，行业的核心驱动力来源于随着中国人口老年化，医保支出增加，其次为政策驱动，然后就是行业研发能力不断增强。其背后的核心逻辑是经济增长，人口老龄化加深，国家医疗保险支出增加，带来行业整体发展。根据国家有关规划，到2030年将超过16兆元，是目前市场规模的3倍。未来十年是大健康产业的黄金十年。占据上风口，拥抱趋势和变化，就能拥抱未来。