“惠民保”持续火热！来看全国惠民保产品对比分析

　　城市惠民保，全称“城市定制型商业医疗保险”，是以城市定制、商保承保的方式，由政府及相关部门协同商业保险公司与第三方保险基数及服务公司联合发布的保险。经历了萌芽、缓慢发展和爆发期，成为亮眼的新星，逐渐家喻户晓。

　　在《惠民保产品对比分析》一文中，我们站在微观的角度，发布过惠民保产品分析对比；本文将站在宏观的角度，对惠民保进行总体分析。文末附有全国截至目前在售惠民保产品表格，方便大家查阅。

　　一、参与主体

　　1．政府部门

　　常参与指导惠民保的政府部门有医保局、卫健委、银保监会、民政局等，他们一般参与产品设计、产品宣传支持等。而按政府参与程度来划分可以分为纯商业经营型、政府指导型、政府参与型和政府主导型。

　　前三者都是由参保人自己参与缴费。纯商业经营型主要由商业公司牵头；政府指导型主要由政府提供指导；政府参与型由政府单位提供数据支持。

　　而政府主导型惠民保参保人可以通过刷医保来购买。它由政府招标，出台文件并参与宣导。

　　2021市医保局参与率为50%，支持医保账户支付的有以下45个地区：

2．保险公司

　　主要参与惠民保的产品设计、推广营销、风险保障、损失赔付等，经营保险业务，维持业务和保障。

　　3．健康服务公司

　　主要参与健康管理、提供惠民保的增值服务、辅助宣传等部分。

二、基本数据

　　2015年深圳市首推“重特大疾病补充医疗保险”，惠民保开始萌芽；2018年至2020年3月，先后在各个城市推出了16款城市惠民保；2020年八月至年底，惠民保呈爆发式增长，并在各地铺开，在230多个城市陆续上线了90多款产品。

　　截至2020年底，全国共有23省份，82地区共推出110多款产品，累计超4000万人参保，保费规模超50亿元。

　　截至2021年底，全国有27省份，共推出150多款惠民保类产品，覆盖114个地区，和236个地级市，覆盖率达80.5%；累计参保人数近1亿人，同比增长超过100%；保费规模超过80亿，同比增长60%。

　　1．各省惠民保产品数量

　　除去18款全国版产品，剩下有140个产品，覆盖全国27个省，产品分布沿海地区相对较多，总体呈东多西少，南多北少的趋势。

　　我们汇总了2021年各省惠民保数量，从图中可以看出，位居前三的分别是广东省、山东省和江苏省，其中广东省拥有多达22款产品。拥有10种及10种以上产品的有5个省，占比18.5%；其余81.5%的省市多分布在1-6个产品这个区间。

　　2．惠民保各省覆盖城市率及产品密度

　　140款产品共覆盖了27个省114个地区239个地级市，从图中可以看出，东部及沿海地区几乎覆盖率都达到了100%，中部偏少。

　　从覆盖城市数量排名上来看，河南、广东、山东位居前三，覆盖城市较多，北京、上海、天津因其为直辖市，虽排位靠后，但覆盖率应算达到100%，同样覆盖率为100%的还有海南、宁夏、青海、福建、贵州、吉林、陕西、河北、江西、山西、江苏、广西、湖南、辽宁、安徽和河南，有些省因有覆盖全省型产品，因此覆盖率城市率较高，但覆盖密度较低。

　　从各省市产品密度来看，东部沿海地区产品密度大，市民选择的范围更广，也倒逼惠民保需要不断优化产品和服务，在市场选择中生存发展。

　　三、保费保额

　　从上图可以看出，2020年及以前，保费小于60元的产品占总产品的一半以上，其余在60-100元区间分布，大于150元的产品占比不到10%。2021年定价小于60元产品显著减少，以60-80元区间占多，其余定价区间均有一定数量产品。2021年总体价格较2020年及以前上涨了不少。

　　2020及以前平均保费80.4元，2021年平均保费97元，平均保费同比上涨20.9%；

　　2020以前平均总保额215万元，2020年平均总保额257万元，平均总保额同比上涨19.55%。

　　保费和保额的上涨比例接近。

　　几乎所有产品提供医保目录内的保障，半数以上提供医保目录外的保障。

　　拥有阶梯式定价形式的产品比例较上年大有下降。

　　部分产品的条款责任等也较上年有简化，产品设计总体简化，朝着人性化方向发展。

　　四、罕见病保障能力地图

　　保障水平：包括对罕见病保障的广度、对罕见病保障的深度，以及患者对药物可及性等，可以细化到保障的药物数量、报销的水平度等，体现了一个城市响应患者需求的水平。

　　保障能力：包括城市经济水平、财政支持能力、医保基金支持能力、罕见病诊疗能力，可以理解为该城市在医疗保障方面的“硬实力”。

　　从罕见病医疗保障的角度，探索积极的管理等措施，将节约的资金用于提高罕见病患者待遇水平，能够有效地提升罕见病医疗保障水平。相反，如果一个城市在综合协调机制的层面不能给予很好地投入，即使具备很强的罕见病诊疗和保障服务能力，也很难获得有效的罕见病医疗保障效益。

　　五、特药

　　可以看出国内特药保障数量多分布在20-30个这个区间，少数产品拥有较高的特药保障数量，如海南的乐城特药险、海南全省的琼惠保和大连的大连工惠保，覆盖药品数量均达50种以上。据不完全统计，2021年含惠民保特药保障产品的比例在85%以上。

　　从惠民保价格与特药目录数量对应曲线可以看出，惠民保拥有特药数量与惠民保的保费并没有直接的关联性。同时，惠民保特药的免赔额和赔付比例与惠民保的保费同样关联性不大。这说明惠民保特药在惠民保的定价决定因素中影响有限。

　　大部分“惠民保”产品都设置了百万保额，但实际影响理赔效果的主要因素是赔付比例和免赔额。

　　在赔付比例方面，九成以上的产品对于特药责任给付70%及以上，超过半数产品将给付比例定为80%，还有少数产品给出了100%的赔付。

　　在免赔额方面，不同于一般住院医疗责任2万元左右免赔额的设置，半数左右的产品对特药责任实行“0免赔”，体现了惠民保对大病的强保障功能。

　　以下是2021全国惠民保前25名特药品种排名，滑动查看

六、增值服务

从内容上看，健康医疗服务主要包括两大类：

　　一类是健康服务：覆盖了健康咨询、健康体检、疾病预防等内容；

　　一类是医疗服务：覆盖了就医协助、慢病管理、康复护理等内容。

　　增加健康管理服务，体现了保险公司由事后赔付向事前风险管理观念的转变，一方面有助于降低保险公司赔付率，另一方面，也有助于全社会健康意识的提高。

　　在售惠民保

　　我们整理了截至2022年5月23日全国各省市惠民保可参保名单，大家可以按名称查询相关惠民保公众号进行了解和投保：