【媲美“可口可乐”!巴菲特又一投资硕果:苹果六年大赚逾千亿美元】巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司从2016年开始购买苹果的股票,并在2018年年中持有苹果股份达到其总股本的5%,累计投入约360亿美元。随着这家科技巨头的股价飙升,巴菲特在苹果上的投资价值已经膨胀到1600亿美元以上,使他的账面回报在短短六年内就远超1000亿美元。
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股神巴菲特(Warren Buffett)最近在苹果股票上的巨额投资取得了成功,这让人们将其与这位传奇人物有史以来最伟大的投资——可口可乐进行了比较。
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司从2016年开始购买苹果的股票,并在2018年年中持有苹果股份达到其总股本的5%,累计投入约360亿美元。随着这家科技巨头的股价飙升,巴菲特在苹果上的投资价值已经膨胀到1600亿美元以上,使他的账面回报在短短六年内就远超1000亿美元。
这笔利润丰厚的投资让一些关注巴菲特的人士想起了可口可乐(Coca-Cola)——这位被称为奥马哈先知的股神投资组合中历史最悠久、投资时间最长的股票头寸。自1988年巴菲特开始买入可口可乐以来,这家消费巨头的股票已经飙升了超过2000%,其目前仍然是伯克希尔的第四大重仓股。
“巴菲特在苹果身上迎来了他的可口可乐时刻,”伯克希尔股东之一、资本管理公司Smead Capital Management首席投资官比尔斯米德(Bill Smead)表示,“在他拥有这两家公司的前5到7年,它们的股价都在大幅上涨。”
投资苹果(Apple)等这种高成长科技股似乎违背了巴菲特著名的价值投资原则,但这一异乎寻常的举动最终成为他过去10年里最好的投资。随着包括保险和能源在内的公司其他业务支柱遭受重创,苹果股票帮助伯克希尔渡过新冠病毒大流行这段困难时期。
91岁的巴菲特已经成为苹果的超级粉丝。Edward Jones的伯克希尔分析师James Shanahan称,苹果“毫无疑问是伯克希尔的本垒打。巴菲特以约当前市场价格四分之一的平均成本买入了大部分持股。”
苹果公司的股票回购策略,还允许其股票持有人所投资的每一美元对应的企业盈利都有所增加。尽管伯克希尔已经部分减持了苹果股票,但其对苹果的持股比例仍从2020年底的占比5.27%攀升至去年年底的5.43%。多年来,伯克希尔还从这家科技巨头那里获得了定期股息,平均每年约7.75亿美元。
如果有人从巴菲特第一次购买可口可乐股票时所说的话中得到启发,那么不难猜测,巴菲特会长期持有苹果股票。
“1988年,我们大量购买了联邦住房抵押贷款和可口可乐。我们希望长期持有这些证券,”巴菲特在1988年的年度公开信中写道,“事实上,当我们持有拥有优秀管理层的优秀企业的部分股权时,我们最喜欢的持股期限是永远。我们正好与那些在公司表现良好时急于卖出并计入利润的人相反……”
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