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华泰柏瑞 | 借助基金持仓数据,进一步了解债基风险等级

[ 2019-06-26 12:37 ]   来源:[ IT商业新闻网 ]    双击自动滚频 
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  2018年,债券型基金在4大基金类型中摘得了冠军;股票型基金因必须要配置超过80%的资产在权益类资产中,亏损程度最大。

  股票型基金:以股票投资为主,股票等权益类资产占基金资产比例下限大于等于80%。

  债券型基金:以债券投资为主,债券资产+现金占基金资产比例下限大于等于80%。

  货币型基金:仅投资于货币市场工具的基金。

  其中,中长期纯债型基金在债券型基金内部位列榜首。

  混合债券型一级基金:满足债券型基金定义,可参与一级市场新股申购等。

  混合债券型二级基金:满足债券型基金定义,可投资股票及权证。

  短期纯债型基金:不投资权益类资产、且债券的期限配置小于等于1年。

  中长期纯债型基金:不投资权益类资产、且债券的期限配置超过1年。

  总结一下2018年:优质债券多多益善,纯债基金收益领头!

  如何鉴定某基金是否是纯债基金?

  一、看基金名称

  基金名称包含纯债关键字,例如:华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187),就是一只货真价实的纯债基金。

  二、看债券持仓

  查看基金季报中的资产配置数据,例如:华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)资产配置如下:

  持仓信息总结:0股票、0权证、债券+现金>98%。

  华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)2018年度收益

  通过看资产配置还可以看混合债券型基金的现金、股票、债券等大类资产的持仓比例,能够更加明确混合债基的风险等级(大类资产风险等级:股票资产>债券资产>现金资产)。例如,华泰柏瑞季季红(000186)在证监会分类标准下被划分到混合债券型一级基金,通过资产配置数据可以看出,本基金连续3个季报:现金+债券>97%、0股票、0权证。所以,通过基金季报中的大类资产配置数据可以进一步估测基金风险等级。

华泰柏瑞季季红A(000186)2018年度收益

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