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6月份3险企配置不动产与未上市股权超220亿元

[ 2016年6月23日10:35 ]　来源:[ 证券日报 ]　苏向杲　　双击自动滚频

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因具备灵活性和广泛性，另类投资已经成为保险公司克服传统投资压力的新方向　　■本报记者苏向杲　　在资产荒的大环境下，险企另类投资配置已现明显趋势。　　根据《证券日报》记者对险企在中国保险行业协会官网披露的大额未上市股权和大额不动产投资信息做的梳理，6月份以来，包括中国人寿、平安人寿、前海人寿3家寿险公司配置未上市股权与不动产投资额超过220亿元。　　保监会刚刚披露的数据显示，险资其他投资占比较年初提升近5个百分点。广发证券研报认为，由于今年市场出现股债双杀格局，保险公司面临较大投资困境。另类投资以其灵活性和广泛性，已经成为保险公司克服传统投资压力的新方向。　　近两月不动产投资超200亿元　　6月中旬，前海人寿披露了两项不动产投资信息。　　6月12日，前海人寿披露了深圳金利通金融中心项目的大额投资信息。数据显示，该项目投资金额共计65.77亿元，资金全部来源于保险责任准备金。本次投资由万能账户出资。投资完成后，万能账户对此项目累计出资额为84.40亿元。　　随后，前海人寿在6月14日披露了投资杭州新天地集团股份有限公司不动产项目的信息。数据显示本次投资金额共计30.47亿元，该项目的资金全部来源于保险责任准备金。本次投资亦由万能账户出资，万能账户对本项目已出资52.13亿元，本次投资完成后，万能账户对此项目累计出资额为82.61亿元。　　事实上，这两次投资只是前海人寿配置不动产的一部分。根据披露的信息，截至上季度末，前海人寿万能账户对投资性不动产类累计投资290.33亿元，公司可运用资金余额为569.87亿元，其中万能账户可运用资金余额为290.02亿元。　　除前海人寿密集配置不动产之外，中国人寿也频频在海外购置不动产。5月30日，中国人寿联合美国不动产投资管理机构RXR，完成收购曼哈顿美国大道1285标志性写字楼项目。该笔交易的总收购价格16.5亿美元(约108.65亿元人民币)，为纽约今年以来成交的最大的不动产投资项目之一。中国人寿为该项目单一最大投资机构。　　资料显示，该写字楼总规模约180万平方英尺，楼高39层，地处纽约曼哈顿中城核心区域，距时代广场和中央公园均只几百米距离，为曼哈顿地标性建筑之一。中国人寿表示，曼哈顿美国大道1285标志性写字楼项目地处核心位置，租户品质高，在享有稳定租金收益的同时，未来增值潜力巨大。　　在近期保险业应对资产荒的论坛上，泰康人寿执行副总裁兼首席投资官段国圣表示，海外投资是保险资产配置的重要方向。“选择范围越大，优秀率越高。人民币趋势性升值是大概率事件，如果在人民币升值时期进行海外投资，掉期可能会对冲投资回报，但现在还可以赚取一部分外币资产升值的利润。” 　　数据显示，今年一季度投向境外地产业务的中国资金已经达95亿美元，其中保险企业成为中国在境外进行房地产投资的最主要投资群体，去年占比超过六成，今年一季度占比已增至八成。　　国寿平安投资未上市股权超120亿元　　不仅不动产，股权也是险资重要投资方向。6月份以来，中国人寿与平安人寿均披露了涉及股权投资的信息，两家险企股权投资合计超过124亿元。　　中国保险行业协会平台信息显示，6月初，平安人寿以协议收购方式受让深圳市平安创新资本有限公司所持有的上海平浦100%股权，本次投资系关联交易。上海平浦所持有的主要资产为上海家化集团有限公司100%股权，上海家化集团有限公司所持有的主要资产为上海家化联合股份有限公司27.87%股权。　　平安人寿本次投资资金来源为自有保险资金，未运用借贷、拆借、回购、发债等方式筹措资金。本次投资，寿险传统和资本金账户一次性出资84.4亿元，截至上季度末，该账户可运用资金余额4676.72亿元。　　中国人寿也于近期参与股权投资，中国人寿与滴滴出行签署协议，将出资超6亿美元(约为39.5亿元人民币)战略投资滴滴出行，其中包括3亿美元股权投资及20亿元人民币的长期债权投资。未来双方将围绕“互联网+金融”展开全方位合作。　　“但在L型经济时代，由于实体经济回报趋于下行、股权投资市场监管愈加严格、一二级市场价格套利空间萎缩，因此股权投资管理的难度提升。”泰康资产股权投资中心董事总经理谭祖愈认为。　　事实上，无论是不动产投资还是未上市大额股权投资，今年以来险企另类投资占比提升明显。保监会披露的数据显示，5月末，险资配置银行存款22168.39亿元，占比18.30%；债券41627.20亿元，占比34.37%；股票和证券投资基金16851.51亿元，占比13.91%；其他投资40462.20亿元，占比33.41%。　　在各大类投资中，其他投资占比较年初变化最明显。数据显示，其他投资5月末占比较年初上升近5个百分点。另外，银行存款占比下降约4个百分点，债券投资占比、股票和证券投资基金占比较年初则基本一致。
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