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保险系公募发挥大类资产配置优势看好“改革+高端制造”

[ 2017年4月28日11:01 ]　来源:[ 中国证券报 ]　李超　　双击自动滚频

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在资本市场，保险系公募基金异军突起，正尝试通过发挥保险风格投资优势，以应对市场挑战。华泰保兴基金总经理王冠龙日前表示，保险系公募基金将继承保险资金运用多年积累的经验，根据市场时机恰当选择资产配比。考虑到销售端的竞争，未来渠道创新将成为发力的重点方向。对于投资机会，王冠龙认为，今年权益市场总体相对乐观，但固定收益类投资须谨慎对待。长期来看，可重点关注供给侧改革、国企改革、高端制造业等领域的投资机会。　　保险系公募有待发挥大类配置优势　　中国证券报：市场对保险系公募基金的印象是主要投资优势在固定收益类方面，未来保险系公募是不是会在这方面重点布局？　　王冠龙：保险系公募基金一定会有自身的特点，不应简单地说保险系公募擅长固定收益投资或者不擅长权益投资。从整个保险资产配置来看，大部分都配置于固定收益类资产。但保险资金的最大特点并不在于此，而在于自上而下的资产配置能力。从历史业绩来看，保险资金在大类资产配置上较为成功，这也将成为保险系公募的持续风格。另外，保险系机构的创新意识也比较好。　　至于华泰保兴，毫无疑问会继承华泰资产、华泰保险集团多年来在保险资金运用方面积累的丰富经验。具体来说，就是要发挥自身在资产配置方面的优势，而不是单纯地讲投资固收类产品或者权益类产品。我们希望能够根据市场时机，恰当地选择资产的配比，找到一个比较良好的混合方案和理想的风险回报比，使不同资产之间中和掉一些风险。　　中国证券报：如何看公募基金行业中保险系公募的发展机会？　　王冠龙：公募基金行业今后的发展前景非常光明。几十年来，中国逐渐成为世界第二大经济体，很多人有了储蓄和资本积累，会使得公募基金行业的需求越来越大。但是，这并不意味着公募机构可以“躺着赚钱”，这个行业天生就是一个竞争非常激烈的地方。对于每个从业人员来说，挑战天天都会有。　　作为新入行的基金公司，销售肯定不是我们的强项。所以，华泰保兴基金未来一段时间，销售是最关键的环节。目前，整个基金行业在渠道代销方面，尤其是传统的银行代销方面，都面临很大的压力，公募基金迫切需要打开新的营销渠道，采用新的营销方式。今后，我们会逐步开始做探索和努力，比如基金产品与保险产品交叉销售，以及通过新兴的互联网营销渠道商开展业务。　　长期关注“改革+高端制造” 　　中国证券报：如何看2017年股债市场的投资机会？　　王冠龙：今年权益市场总体相对乐观，市场波动率应不会太大，固定收益类方面我们则比较谨慎。在投资策略上，我们对于公司债券投资采取底仓配置，增强交易，追求绝对收益。底仓方面，配置收益较高的银行存单、短融，同时精选部分短期限优质债券以增强收益，保持适度杠杆（取决于产品类型），获取稳定的收益。　　权益投资方面，我们会关注“通胀预期+去库存”角度下的盈利可能回升的板块。例如，化纤、化学原料、造纸、玻璃、水泥等行业的固定资产和在建工程周转率都出现了回升的趋势，显示其景气度已经出现回暖。　　中国证券报：哪些具体的板块或投资方向值得关注？　　王冠龙：长期来看，华泰保兴将重点关注两个投资方向：一是供给侧改革和国企改革；二是中国高端制造业的持续推进落地。在高端制造业领域，一方面关注半导体、发动机以及需要实现突破的上游材料领域，另一方面关注互联网对于其他工业的改造，大数据、人工智能与传统制造业的结合。同时，基于居民财富增长、人口年龄结构变化所支撑的消费升级、健康养老产业，也需要长期关注。
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