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投入数千亿“围猎”资本市场 解盘安邦A股投资路径

[ 2017年6月15日10:35 ]   来源:[ 上海证券报 ]    双击自动滚频 
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   多年后,人们回忆起2017年这个多雨而微凉的初夏,一定绕不开一个神秘而又激进的资本玩家,以及与他关联的庞大商业帝国。

  6月14日凌晨,安邦确认“吴小晖因个人原因不能履职”。由此,安邦——这家由吴小晖打造的保险巨头将何去何从,成为市场关注的焦点。

  经过数年快速扩张,安邦目前总资产规模已达约19710亿元。其中,仅在A股市场即倾注了数千亿资金,重仓的25家上市公司持股市值高达2119.83亿元;在海外扩张上,安邦同样动作频频,收购纽约华尔道夫酒店令其在全球地产业一战成名,接连收购欧美银行、保险公司更是奠定其“大金控”地位。

  君以此始,将以何终?眼下,这是个问题。

  25只重仓股

  仅仅数年间,安邦在A股市场构建起了蔚为壮观的“安邦系”。截至2017年一季度末,安邦共现身25家上市公司股东榜,总计持有186.84亿股股份,以6月14日收盘价计算市值约为2119.83亿元。其中,持股比例超过10%的上市公司多达9家,持有市值超过百亿的则有5家。

  梳理安邦的25只重仓股,其对银行和地产的青睐清晰可见,彼时仍超大的投资手笔和激进的投资策略更是至今为业界惊诧。

  2013年12月,安邦财险以一笔创纪录的大宗交易宣布举牌招商银行(600036 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子),就此展开了对招商银行的“资本围猎”。此后数月时间内,安邦财险通过在二级市场不断增持,迅速将持股比例提升至10%以上,紧追招商银行第一大股东招商局集团。截至目前,安邦财险依然持有招商银行27.05亿股,市值约为576.08亿元。

  对民生银行(600016 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子)的建仓更体现了安邦的“野心”。几乎在与建仓招商银行差不多的时间,安邦利用旗下多个平台不断加仓民生银行,一举打破了民生银行多年来股权分散的局面。截至目前,安邦人寿、安邦财险、安邦保险集团均名列民生银行股东榜之上,加上其他持股平台,安邦合计持有民生银行约65亿股,占比高达17.84%。

  四处出击

  在地产资产方面,截至2017年一季度末,其重仓的地产、建筑类公司多达9家,分别为中国中铁(601390 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子)、中国铁建(601186 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子)、中国交建(601800 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子)、中国建筑(601668 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子)、招商蛇口、万科A、金融街(000402 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子)、金地集团(600383 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子)及保利地产(600048 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子)。

  与部分险资仅仅意在投资收益有所不同,安邦似乎在进入上市公司董事会方面更为着力。目前,其已在民生银行、金融街、金地集团、招商银行、金风科技(002202 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子)等公司派驻了董事,其中在有些董事的派驻过程中不惜大费一番周折。

  值得一提的是,除了二级市场,安邦还在“一级半”市场上出手。在山东高速(600350 公告, 行情, 点评, 财报, 圈子)目前仍在推进的定增方案中,安邦旗下的安邦资管有意出资36亿拿下九成的增发份额。

  出海并购

  在A股数千亿的投入,显然不能满足安邦的胃口。自2014年开始,安邦同时发力在海外“开疆拓土”,投资逻辑与国内则并无二致,仍是看好金融与地产资产。

  2014年10月6日,安邦集团宣布,以19.5亿美元收购希尔顿集团旗下位于纽约的华尔道夫酒店,震惊市场。

  此后,安邦的海外收购接连不断,在金融领域尤其如此。2015年2月16日,安邦宣布正式收购荷兰VIVAT保险公司100%股权,成为首个进入荷兰保险市场的中国保险企业。2015年2月17日,安邦又宣布正式收购韩国东洋人寿并保持东洋人寿上市地位,这是中国公司首次进入韩国保险市场。

  这些规模超大的并购并不能使安邦满足。2016年,安邦曾在万豪与喜达屋交易即将达成之时半路杀出,并在短时间内三次提价,有意以141亿美元将其拿下,但后因监管等方面原因未能成行。
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