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会否控股汇丰平安晋升二股东玄机

[ 2017年12月11日22:37 ]　来源:[ 华夏时报 ]　胡金华　　双击自动滚频

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摘要：5年前，汇丰控股将其持有的中国平安9.76亿股H股悉数沽售给泰国正大集团，10年获利超过4倍；5年后，中国平安通过保险资管计划不断在港股买入汇丰控股。5年间，中国平安和汇丰控股这两家全球金融巨头在资本市场上的角色实现了互换。 5年前，汇丰控股将其持有的中国平安9.76亿股H股悉数沽售给泰国正大集团，10年获利超过4倍；5年后，中国平安通过保险资管计划不断在港股买入汇丰控股。5年间，中国平安和汇丰控股这两家全球金融巨头在资本市场上的角色实现了互换。 12月6日，中国平安向香港联交所申报称，已经通过旗下平安资产管理公司以港股通渠道累计买入汇丰控股10.18亿股，持股5.01%，成为汇丰控股的重要投资者之一。对这份公告，双方似乎达成了一种默契，当日汇丰控股表示，中国平安是一家治理优秀、经营稳健的非国有公众公司，汇丰控股与中国平安之间有着长期、友好的合作关系，汇丰欢迎平安成为其长期投资者。中国平安则指出，投资汇丰是一项财务性投资，其经营业绩优，分红好，符合平安资管管理的保险资金的资产负债匹配原则。值得一提的是，汇丰控股半年报显示，其第一大股东为美国贝莱德集团，持股比例为6.73%。汇丰控股总股本203.2亿股且全为流通股，此次中国平安增持后成为第二大股东。角色互换在发布此份公告后，12月7日，汇丰控股在港股股价微涨0.2%，报收于76.25港元。 “相较于汇丰控股2007年股价历史最高点153.5港元，从目前的价位来看，平安投资的时间点非常合适。”12月7日，香港市场一位分析师梁志勇（化名）指出。记者查阅相关数据了解到，汇丰控股今年前三季经调整的财报显示，其税前利润174亿美元（折合人民币约1200亿元），同比增长8%；在分红方面，汇丰控股过去12个月每股累计派发红利0.51美元。目前，汇丰控股市净率为1.05倍。在汇丰控股的全球业务中，零售银行及财富管理业务占比38.47%，环球银行及资本市场业务占比29.65%；工商金融业务的占比为24.82%。从区域来看，亚洲业务占比其所有业务49.68%；欧洲业务占比34.93%；北美洲业务占比13.34%。中国平安今年前三季度财报显示，其截至9月末归属于母公司的净利润为663.2亿元，同比增长17.36%，在整个集团的业务中，人身险业务占比最高达到64.16%，产险业务占比20.08%，银行业务占比11.66%，其他业务占比4.1%。 “通过比较不难发现，作为市值超过万亿级别的两家大型金融集团，汇丰在港股的市值为1.5万亿，中国平安的总市值为1.2万亿，市值相差3000多亿；就业绩来说，汇丰以其遍布全球的业务网络，利润比平安高出1倍；在业务方面，处于转型中的中国平安仍然保险占据大头，汇丰则是零售金融和财富管理的贡献最大，且各项业务平衡发展。但是也正是如此，汇丰的市净率仅有1.038倍，每股净资产则有73.428港元，极具投资价值。”12月8日，海通证券一位银行业分析师称。业内人士表示，平安成为汇丰第二大股东，从全球范围来看，中国的大型金融巨头开始与国际顶尖巨头看齐，反映了中国经济实力的提升，金融改革的成果。会否成为第一大股东 5年前汇丰沽售中国平安全部股权的时候，时值平安股价处在历史底部，不到50元/股，即使如此低的股价，也为汇丰对平安的10年投资换来超过4倍的回报。 “投资平安是汇丰最成功的一次案例。”汇丰在当时出售平安股权时表示。业界关心的是，对于坚称作为财务投资者的中国平安，对此汇丰控股的大手笔投资，会不会也成为平安旗下保险资金一次最成功的投资呢？ “汇丰在5年前以每股近59港元清空所持的平安H股股权，作价高达727.36亿元。2002年平安最需要资金的时候，汇丰斥资6亿美元认购平安增发的2.467亿股外资股份，2004年和2005年，汇丰又先后斥资12.97亿港元和81.04亿港元增持。汇丰累计投资成本在140亿港元左右，10年投资获利超过4倍。但是事实上，汇丰在当年抛售平安股权的时候也有迫不得已的原因，当时全球金融危机还在蔓延，全球所有的金融巨头面临着业绩下滑的危机，汇丰也不例外，收缩业务战线，纷纷出售股权或者变卖资产。”12月8日，国内一位保险业分析师指出。反观现在平安增持汇丰，相同的是彼时平安股价在最低谷，现在汇丰股价也不高，距离最高点还有一倍的差距；不同的是，汇丰当时因为金融危机的资金需求，而中国平安则是看中了汇丰的长期投资价值以及保险资金的负债匹配。值得关注的是，在2012年的时候，因为汇丰控股的战略投资，使得其成为中国平安最大股东。根据当时的资料显示，在中国平安2012年中报中，汇丰控股旗下保险控股公司和香港上海汇丰银行分别持有6.18亿股和6.13亿股平安H股股份，两者占比合计达到15.58%；而今中国平安旗下保险资管成为汇丰控股第二大股东，距离第一大股东贝莱德集团持股尚差1.7%的持股比例，如果接下来平安继续增持3亿股汇丰控股，就有望成为汇丰的第一大股东，以目前汇丰76港元的价格来测算，需要平安继续投资超过200亿资金。中国平安能否成为汇丰控股的第一大股东，或许可以拭目以待。
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