棕榈股份(002431)公告,公司拟公开发行公司债。本次非公开发行公司债券总规模不超过人民币10亿元(含10亿元),扣除本次发行费用后,本次发行公司债券募集资金净额用于偿还公司债务、补充流动资金。
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7月7日,棕榈股份发布公告,公司拟面向专业投资者非公开发行不超过10亿元的公司债券,债券期限不超过5年,票面利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
据棕榈股份披露,扣除本次发行费用后,本次发行公司债券募集资金净额用于偿还公司债务、补充流动资金。
此外,棕榈股份还拟开展供应链应付账款资产证券化业务,发行不超过20亿元专项计划,各期资产支持证券存续期限预计为不超过3年,优先级资产支持证券面向合格投资者发行;次级资产支持证券由本公司认购,实际发行利率根据当时市场情况而定。
公告显示,该专项计划发行方案为,特定商业保理公司作为原始权益人,通过商业保理服务受让债权人对棕榈股份或下属公司提供货物买卖、工程承包/分包服务或设计服务等基础交易而对棕榈股份享有的特定未到期应收账款债权,并将此特定的应收账款债权作为基础资产,由管理人设立本次专项计划并以本次专项计划所募集的资金从原始权益人处购买基础资产。专项计划设立后,管理人将对专项计划进行管理,以基础资产产生的现金流向资产支持证券持有人支付本金和收益。
据棕榈股份披露,供应链应付账款资产证券化可拓宽公司融资渠道,是对公司现有的融资方式的有益补充;可促进公司与上游企业的协同发展,强化与供应链上游企业的合作,有利于公司业务更好的开展;能够提高公司资金使用效率,补充现金流。