原标题:旭辉控股首次发行3亿美元5.25年期境外绿色债券 利率5.95%
7月14日,旭辉控股(00884.HK)宣布,成功发行一笔3亿美元5.25年期境外绿色债券,利率为5.95%,较二级市场公允价格大幅收窄25基点。
据悉,这是旭辉首次发行境外绿色债券。本次发行获得投资者踊跃追捧,峰值订单获得8.2倍认购;本次所募集资金将用于置换境外一年内到期的中长期债务,并将用于绿色项目的研发、开发与运营。
所谓绿色债券,是指将所得资金专门用于为符合规定条件的“绿色项目”进行融资或者再融资的债券工具。根据国际资本市场协会联合多家金融机构出台的《绿色债券原则》,绿色项目需要经过评估能够支持环境可持续发展,同时满足所筹资金的流向和管理公开透明、有迹可循等条件。