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厦门国贸拟发5亿元超短债还旧债 期限150天

[ 2020-07-20 22:02 ]   来源:[ 证券日报 ]    双击自动滚频 
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原标题:厦门国贸拟发5亿元超短债还旧债 多家房企欲借新债还旧债

  7月还债高峰期已经来临,有些房企提前几个月甚至年初时就备下了今年到期债务的额度,有些房企却没有充足的“粮食”储备,面对即将到来的债务,不得不借助于短期或者超短期融资偿还旧债,以避免债务违约带来的风险。

  7月20日,据上海清算所信息披露显示,厦门国贸控股集团有限公司拟发行2020年度第三期超短期融资券,本期发行金额为人民币5亿元,期限150天。据悉,该项债券的注册金额为人民币60亿元,本期发行5亿元,将全部用于偿还发行人到期债券 “20 厦国贸控 SCP001”。

  根据该债券募集说明书披露,由于近年来商业贸易及房地产等业务规模不断扩大以及库存商品采购量增加使得其负债规模持续上升。2017年-2019年末及2020年3月末,发行人的总负债分别为638.73亿元、682.49亿元、692.97亿元和892.91亿元,近三年较上年末分别增长12.79%、6.85%和1.53%。

  同在这一天,广州越秀集团股份有限公司拟发行2020年度第六期超短期融资券。据了解,本期超短期融资券发行规模15亿元,发行时间240天。至于用途方面,越秀集团称本期募集资金全部用于偿还3月份发行的(非房地产板块、非金融板块)到期债务融资工具,该期名为2020 年度第三期超短期融资券,发行利率1.53%,规模同样为15亿元。

  “疫情之下,房地产业务受到冲击,叠加偿债高峰,房企整体资金压力相对还是比较大的。”贝壳研究院高级分析师潘浩向《证券日报》记者表示,多家企业通过借新债偿还旧债,是常规性动作,接下来还有不少房企面临债务到期的压力,预计融资动作也会加快。

  据贝壳研究院统计数据显示:上周(7月12日-7月19日),房企境内外债券共发行17笔,7家房企共发行8笔境外融资,融资规模合计约24.6亿美元,环比上升67.6%;境内债市上周发债规模下降明显,房企新发行境内债券107.04亿元人民币,环比下跌51.2%。

  在发债用途方面,多为偿还到期债务。比如,境内债市中,复地发行30亿元的一般公司债拟全用于偿债,票面利率为4.57%。在融资成本方面,不同房企差距不小,比如,佳兆业与华侨城风别发行7亿与5亿美元企业债,佳兆业分2笔发行,票面利率在9.75%-11.25%区间,而华侨城发行票面利率为4.50%。

  另据贝壳研究院统计,本周(7月20日-7月26日),房企到期债务全部为境内债券,总计约189.3亿元,环比微降4.5%。其中,华润置地到期债券38亿元人民币,成为单周偿还债券榜首,其次为新华中宝债券到期债务规模为35亿元人民币。

  “若下半年销售市场能够发力,房企还债压力就会相对有所缓解,但整体上仍旧是资金链较为紧张的局面。”易居研究院智库中心研究总监严跃进向《证券日报》记者表示,受疫情影响,多地都出台了扶持政策,对房企来说,用遍所有融资工具储备资金才能“进可攻退可守”,况且除了偿还旧债,还可以增加土地储备,鉴于此,房企一定会抓住融资的“窗口期”。

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