7月23日,据上交所披露,正荣地产拟发行10亿元公司债券。
据募集说明书显示,债券牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中山证券,联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中泰证券股份有限公司,债券名称为正荣地产控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期),起息日为2020年7月27日。
债券分为两个品种,品种一债券简称为20正荣01,为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),票面利率询价区间为4.2%-5.6%;品种二债券简称为20正荣02,为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),票面利率询价区间为4.8%-6.2%。
本期债券募集资金扣除承销费用等相关费用的剩余部分拟全部用于偿还公司债券。综合考虑目前发行人借款成本及到期时间,发行人本期债券募集资金拟偿还的借款明细如下: