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保险板块上涨7.9%!二季度估值有望继续修复

[ 2022-06-15 17:39 ]   来源:[ 网络 ]    双击自动滚频 
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  截至今日午盘,保险板块上涨7.9%,中国人寿(28.850, 2.62, 9.99%)一度涨停,多数保险股股价也表现亮眼,市场“牛市”氛围渐浓。业内专家表示,当前大金融板块估值较低,吸引了一部分追求稳定回报的投资者关注,具备一定配置价值。此外,预计二季度在稳增长政策等宏观调控加持下资本市场回暖,催化保险股估值继续修复。

  基本面上看,今年前五个月内,五家上市险企已累计揽入1.35万亿元保费。今年二季度以来,寿险新单有企稳迹象,头部寿险公司队伍改革成效初现。财险景气度也不断回升。近一个星期以来,北向资金也增持了中国平安(47.650, 2.43, 5.37%)、中国人保(5.360, 0.28, 5.51%)、中国太保(23.400, 1.59, 7.29%)以及新华保险(32.250, 2.42, 8.11%)。

  此外,包括中国平安、中国太保以及友邦保险在内的上市险企也密集回购增持。业内分析师认为信号意义极强。

  保险股纷纷大涨 二季度估值有望继续修复

  继昨日反弹后,大金融板块今日继续高走。截至今日午盘,保险板块上涨7.9%,其中中国人寿涨停、新华保险上涨8.5%、中国太保上涨7.6%、中国人保上涨6.1%、中国平安上涨5.4%,参股国华人寿的天茂集团(3.300, 0.30, 10.00%)涨停,市场“牛市”氛围渐浓。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙对财联社记者表示,大金融板块大幅反弹,带动了整体市场表现,A股市场也经受住美联储加息预期和美股接连暴跌的冲击,出现逆势回升。大金融是权重板块,它的崛起对指数的贡献很大,扭转了市场调整的局面。当前大金融板块估值比较低,吸引了一部分追求稳定回报的投资者关注,具备了一定的配置价值。

  杨德龙还表示,大金融盘子比较大,上涨的弹性不像新能源等主题赛道板块表现突出,比较适合追求高分红率,稳定增长的投资者的配置需求。

  光大证券(19.930, 1.81, 9.99%)指出,当前保险行业估值处于历史低位,主要上市A股险企静态估值具有较高安全边际,当前寿险业正处于转型关键期,看好后续转型成效对负债端的提振作用;财险业车险与飞车险持续稳定发展,相较于寿险成本优势突出;资产端虽然短期承压,但预计随着宏观经济稳增长政策的实施,投资端有望边际改善。

  展望二季度,光大证券还指出,由于今年一季度权益市场波动下行,长端利率低位震荡,各险企投资端大幅承压,投资收益率明显下滑,拖累净利润增长。预计二季度在稳增长政策等宏观调控加持下资本市场回暖,催化保险股估值修复。

  今年前五月揽入1.35万亿保费 北向资金已买入保险股

  上市险企已经披露了最新的保费收入情况。据统计,包括中国人保、中国平安等在内的五家上市险企前五个月共计揽入1.35万亿元保费。

  具体来看,今年前五个月内,中国人保累计获得原保险保费收入3179.83亿元,同比增长12.86%;中国太保原保险业务收入为2014.24亿元,同比增长6.7%;中国人寿累计原保险保费收入约3792亿元(未经审计),同比下降1.86%;中国平安累计实现原保险保费收入3642.23亿元,同比增长0.87%;新华保险累计原保险保费收入约为人民币867.79亿元,同比增长4.97%。

  东吴证券(7.380, 0.20, 2.79%)保险业分析师葛玉翔表示,券商涨停潮带动保险板块加速表现。复盘近三年间,在寿险基本面孱弱,券商带动保险上涨阶段(2020年7月,2019年2月),保险业绩和估值同样受益。国寿和新华短期涨幅可观,平安和太保中期持续性更强。今年二季度以来,寿险新单有企稳迹象,头部寿险公司队伍改革成效初现。当前板块估值目标修复至此前两轮平均水平,仍有30%空间。

  据财联社记者统计,近一个星期以来,北向资金持续加仓保险股。数据显示,6月6日至今,北向资金分别加仓了563.18万股中国平安、2433.1万股中国人保、157.2万股中国太保以及323.53万股新华保险。

  打出增持加回购组合拳 信号意义明显

  今年以来,包括中国太保、中国平安、友邦保险在内的上市险企纷纷打出回购加增持组合拳,用来稳定股价及市场信心。

  友邦保险近日发布公告表示,于6月14日,通过集中竞价交易回购205万股,回购金额1.6亿港元。据统计,友邦保险已在近30个交易日内回购3917.08万股,累计回购金额30.99亿港元。

  友邦保险在今年3月发布年报时表示,推出了一项百亿美元回购计划。鉴于友邦保险强劲的财务状况,公司董事会批准在未来三年通过一项股份回购计划向股东返还高达100亿美元的资本。

  中国太保高管也不断增持公司股份。6月8日,中国太保董事长孔庆伟买入2.18万股H股股份,耗资约41.16万港元;副总裁兼太平洋(3.290, 0.24, 7.87%)健康险董事长马欣也从二级市场买入了2.06万股H股股份,耗资约38.93万港元。此外,太保总裁傅帆今年八次增持公司H股股份,共计买入10.74万股,合计耗资约213.86万港元。太保副总裁俞斌年初以来也两度增持公司H股。据统计,今年中国太保A+H股已累计获高管增持28.79万股。

  太保股东上海国资及其一致行动人在2021年4月9日至2022年5月20日期间,也在二级市场增持太保共计9624.62万股。根据成交均价测算得到,合计斥资金额达25.7亿元人民币(其中A股约18.0亿元人民币,H股7.6亿元人民币)。

  中国平安也耗时一年回购公司股份。根据公告,中国平安在2022年5月通过集中竞价交易方式共回购A股股份2482万股,最低成交价格为43.72元/股,最高成交价格为51.96元/股。截至5月31日,该公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份1.03亿股,占该公司总股本的比例为0.56%,已支付的资金总额合计超50亿元(不含交易费用)。

  中国平安联席首席执行官、首席财务官姚波表示,公司管理层认为,目前公司股价的确已经脱离了真实价值,估值相对较低,相信股价最终会回归公司的真实价值,对公司长期稳健发展充满信心。

  葛玉翔指出,5月以来上市险企董事和高管纷纷增持自家股票,产业资本持续增持,信号意义极强。

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