原标题:华夏幸福:暨向平安发行50亿永续债后 证监会同意发行50亿公司债
华夏幸福发布公告显示,中国证监会同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。
具体信息显示,该债券承销商及管理人为中信证券、中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司。
该债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。
此前,6月28日,华夏幸福发布公告称,拟向平安养老保险股份有限公司进行永续债融资,由平安养老设立债权投资计划,向公司进行合计不超过人民币50亿元的投资,期限为无固定期限。
据了解,该笔融资将用于华夏幸福下属公司产业新城PPP项目建设。债券第一个3年的利率为8.5%/年(含税),从第4年开始利率重置,在上一次利率的基础上增加200个基点,每届满3年利率将重置,但最高不超过12%/年。
华夏幸福表示,本次交易有利于公司拓宽融资渠道,增强现金流的稳定性,优化公司资产负债结构。