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10月29日，新力控股(集团)有限公司公布了其IPO的具体股份发行数目，与发售价格区间，预计于11月15日正式上市买卖。
据观点地产新媒体了解，新力控股倘若不行使超额配股权，本次将发行约5.294亿股公司股份，90%用于国际配售，10%用于香港配售，发行价格在3.3-4.25港元之间。
据计算，倘若不行使超额配售权，且发行价定于中位数3.78港元，新力控股所筹款项金额约为18.7亿港元。
假设超额配股权并无获行使，且不计及根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份，并假设发售价为3.78港元(即招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约1,869.7百万港元。公司拟将所得款项净额用作以下用途：
约60%或约1,121.8百万港元，将用于现有项目开发建设，包括物业开发项目的建设成本，其中约20%或373.9百万港元将用于成都双流92亩;约30%或554.2百万港元将用于无锡滨湖120亩及约10%或193.7百万港元将用于合肥新站102亩;约30%或约560.9百万港元，将用于偿还项目发展的部分现有计息借款，其为公司于2019年8月及10月发行本金总额为169.9百万美元的私人债务融资，为期6个月并可按公司的要求延长额外180天;约10%或约187.0百万港元，将用于一般业务营运及营运资金。
农银国际融资有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为本次全球发售之联席保荐人及联席代表。农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、克而瑞证券有限公司及交银国际证券有限公司为本次全球发售之联席全球协调人。农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、克而瑞证券有限公司、交银国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、第一上海证券有限公司、越秀证券有限公司、招银国际融资有限公司及建银国际金融有限公司为本次全球发售之联席账簿管理人。
新力控股介绍
新力控股是中国一家大型综合性物业开发企业，专注于住宅及商业物业的开发。经过近10年的营运，公司在江西省住宅物业开发企业中确立了领先地位，并拓展至长江三角洲地区、粤港澳大湾区及中西部核心城市及其他高增长潜力地区。根据中国房地产指数系统的数据，按综合房地产开发能力计，公司在2019年度中国房地产开发商前100强位列第31，根据中国房地产业协会的资料，其在房地产开发企业500强中位列第39。此外，公司亦获中国房地产协会、上海易居房地产研究院及中国房地产评测中心联合评为2018年及2019年「中国房地产开发企业50强」之一，亦于2018年及2019年被中国房地产TOP 10研究组评为「中国房地产百强企业- 成长性Top 10」之一。
公司的住宅物业可分为三大系列，即「湾系」、「园系」和「悦系」，分别针对首次置业者、家庭升级者和大家庭或高收入家庭。截至2019年7月31日，公司应占的总土地储备约为15.0百万平方米，有110个项目处于不同开发阶段。
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