3月29日,从重庆银行传来好消息:该行已成功发行130亿元可转换公司债券。作为西部地区首家“A+H”上市城商行,重庆银行可转债的成功发行体现了监管和市场对其发展前景和市场价值的认可。根据该行此前披露的2021年业绩快报显示,去年全年,重庆银行实现营业收入145.15亿元,同比增加14.67亿元,增幅11.24%,增速创近五年新高;归属于上市公司股东的净利润46.64亿元,同比增加2.40亿元,增幅5.42%。
“重银转债”成功发行
距离3月20日晚间,重庆银行官网发布《公开发行A股可转换公司债券发行公告》仅仅过了9天,该行可转债宣布成功发行。
3月20日晚间,重庆银行发布公开发行A股可转换公司债券发行公告。根据披露的信息,本次发行可转债总额为130亿元,每张面值100元,按面值发行。联合资信对本次重银转债进行了信用评级,其主体信用评级为AAA级,评级展望稳定,债券信用评级为AAA级。
据了解,重庆银行A股可转债项目于2021年3月正式启动,最高拟发行规模达130亿元。在完成行内审批流程后,该项目于2021年9月获重庆银保监局核准,10月获中国证监会受理;随后,重庆银行于2021年10月下旬收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,11月中旬向中国证监会报送反馈意见回复材料,今年初获证监会初审会审核通过,并于日前顺利过会获得核准批复。
据了解,本次重庆银行可转债发行规模3.5倍于A股IPO募资,发行后当期即可根据会计准则按比例计入核心一级资本,在实现转股后全额补充核心一级资本。
市场人士认为:本次可转债募集的资金能够扩大该行当期资产规模,有效降低同业负债占比,提高核心负债依存度,改善负债结构。
去年营收增速创近五年新高
重庆银行可转债的顺利发行反映了该行经营稳健,发展持续向好的局面。去年2月5日,重庆银行成功回归A股,成为中国西部首家“A+H”上市的城商行。今年2月28日,重庆银行交出了回归A股一年后的首份业绩快报。
根据其披露的业绩快报,2021年,该行积极应对经营环境变化,各项业务保持了稳健发展的良好态势。全年实现营业收入145.15亿元,同比增加14.67亿元,增幅11.24%,创近五年新高;利润总额60.92亿元,同比增加3.58亿元,增幅6.24%;归属于上市公司股东的净利润46.64亿元,同比增加2.40亿元,增幅5.42%。
另从过去四年来看,该行经营业绩呈现持续向好趋势。财务数据显示,2017年至2020年,重庆银行分别实现营业收入101.45亿元、108.4亿元、119.48亿元、130.48亿元,同比增长5.86%、6.85%、10.22%、9.2%;归属于该行股东的净利润分别为37.26亿元、37.7亿元、42.07亿元、44.24亿元,同比增长6.39%、1.18%、11.61%、5.14%
与此同时,重庆银行资产规模也在稳步增长。截至2021年12月31日,该行总资产6189.54亿元,较上年末增加573.13亿元,增幅10.20%;贷款和垫款总额3180.62亿元,较上年末增加348.35亿元,增幅12.30%;客户存款3386.95亿元,较上年末增加241.95亿元,增幅7.69%;不良贷款率1.30%,低于同期全国城商行平均水平0.6个百分点;拨备覆盖率274.01%,高于同期全国城商行平均水平85.3个百分点。
除了经营业绩向好之外,不断提升的品牌形象也为重庆银行的高质量发展提供了有效助力。近年来,重庆银行企业品牌形象全面提升,连续6年跻身《银行家》全球前300强,2021年全球银行品牌500强榜单中,位列206位,排名上升53位,增速在全国上榜银行中排名第二。连续5年获得标准普尔“BBB-/稳定/A-3”投资级评级,在国内城商行中处于领先水平。被中央文明委评为“全国文明单位”。
在不少业内人士看来,此次可转债的成功发行,将有助于重庆银行进一步拓宽外部融资渠道,夯实业务持续健康发展的资本基础,有效提升风险抵御能力、市场竞争能力。
该行相关负责人表示:重庆银行通过可转债募集的资金将用于本地投放,将从资本市场引入的130亿元“真金白银”转化为重庆市地方经济GDP,为重庆市金融高质量发展和建设西部金融中心作出贡献。
