为落实北京银保监局印发的《北京银保监局关于在京非金融类保险兼业代理机构换发新版<保险中介许可证>的通知（京银保监便函[2021]555号）》的相关要求（以下简称《通知》），在太保北分首批换证机构提交材料截止日到期前，全优车为太保北分首批换证机构进行了“兼业换证要求解决方案”线上培训，针对《通知》中对换证涉及到的保险中介信息系统相关问题，如“系统截屏、业务模块视频录制、制度管理文件上传等”进行了一一详解。
太保北分首批换证机构都积极参与了此次线上培训，没有参与培训的机构可以通过下面的文章了解培训内容，也可以通过关注 “全优车”微信公众号，进入“兼业换证指引”菜单观看培训视频回放（具体位置如下）。
背景
2021年12月10日，北京银保监局印发《北京银保监局关于在京非金融类保险兼业代理机构换发新版<保险中介许可证>的通知（京银保监便函[2021]555号）》。
《通知》重点要求：
- 各保司主报告关系渠道自2021年12月20日起开始新版保险中介许可证换发工作，原则上于2022年4月30日完成换证工作；
- 严格按照规定进行自查，不符合要求不予换证，旧证到期后自动失效；
- 2022年7月1日后，各保险公司不得与许可证过期的渠道合作；
- 未确定主报告关系的渠道，可联系行业协会自行换证。
此次培训内容也是全优车在对《通知》及相关政策进行过深度解读以及和监管部分进行过充分沟通后，进行的总结和梳理。
系统截屏
《通知》要求提供系统功能截屏，根据车百灵之保险管家的界面设置，分别为：
- 登陆界面1张；
- 系统界面首页（监管管理和财务管理菜单都下拉显示子菜单）1张；
- 保险台账（财务管理菜单下）1张；
- 监管报表（财务管理菜单下）2张；
- 手续费对账（财务管理菜单下）1张
共6张图片（截屏示例如下）：
登陆界面
系统界面首页
保险台账
监管报表-1
监管报表-2
手续费对账功能
业务模块视频录制
视频可以提供录单和回传确认两部分。
录单视频需从业务模块登陆开始录制，包含录入信息、出单、查询保单的过程。
录单和回传确认须是同一车辆信息。
制度管理文件上传
《通知》要求，在系统中对制度管理文件进行上传，包括但不限于：业务流程、资质管理、人员管理、台账管理、档案管理、证照管理、信息系统管理等。
登陆车百灵之保险管家，在“监管管理”菜单中的“监管制度管理”，找到“制度管理”、“机构及证照”、“培训档案管理”等子项一一对应内容进行上传。
“监管管理”菜单中的“监管人员管理”中，至少填写两名人员，包含一名保险业务负责人。
由于各地对于保险中介许可证换证的要求有所不同且可能会有实时更新，全优车也将持续关注监管最新动态，随时为保司及车商提供专业的服务和答疑。
