虽然2020年保险业保费收入整体保持平稳增长,但受新冠肺炎疫情冲击等因素影响,寿险电话营销(以下简称“寿险电销”)行业发展呈现持续放缓的趋势。中国保险行业协会近日公布的2020年寿险电销行业经营情况显示,2020年,寿险电销行业累计实现规模保费136亿元,较2019年同比下降22.5%。从规模保费增速情况来看,仅两家公司实现规模保费正增长,其他公司均出现不同程度下滑。
从月度情况来看,2020年2月受疫情和春节假期的双重影响,寿险电销规模保费下滑幅度最为明显。尽管随着疫情防控形势好转,各公司积极开展复产复工,寿险电销业务经营得以逐步恢复。但与2019年相比,总体上仍然呈现出不同程度的下滑。
尽管规模保费下滑明显,但寿险电销行业经营主体保持稳定。数据显示,2020年,共有21家人身险公司经营寿险电销业务。其中,中资公司12家,外资公司9家,与2019年底一致。从规模保费来看,寿险电销市场仍由中资公司主导,市场份额达73.4%,外资公司市场份额为26.6%,中、外资市场份额也均与2019年保持一致。
值得关注的是,寿险电销行业市场化集中程度有所上升。2020年,寿险电销市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为67.0%、76.7%和91.3%,较2019年有所上升。具体来看,排名第一的平安人寿累计实现规模保费67.4亿元,市场份额达到49.5%,较2019年提高了8.6个百分点,与排名第二的招商信诺人寿合计占据60.9%的市场份额。排名第三至第五位的公司,市场份额在4%至7%之间;排名第六至第十位的公司,市场份额在1%至4%之间。
从渠道经营来看,自建机构仍占据主导地位。2020年,19家公司通过自建机构共实现规模保费85亿元,同比下滑22.6%,占寿险电销总规模保费的62.5%,与2019年基本保持一致。18家公司通过合作机构共实现规模保费51亿元,同比下滑22.4%,占寿险电销总规模保费的37.5%。值得注意的是,平安人寿、财信吉祥人寿和国华人寿仅通过自建机构开展业务,交银康联人寿和中银三星人寿则仅通过合作机构开展业务。
2020年,寿险电销产品结构持续调整。年金保险累计实现规模保费63.7亿元,较去年同比增长6.5%,占比为46.8%,仍为主力险种。在寿险电销其他险种增长乏力情况下,作为主力险种的年金保险继续保持平稳增长。其中,非养老年金保险实现规模保费62.1亿元,较2019年同比增长10.5%,养老年金保险实现规模保费1.6亿元,同比下滑55.6%。
数据还显示,2020年,人寿保险实现规模保费达28.6亿元,较2019年同比下滑26.7%,占比为21%,取代健康险成为第二大险种。健康险实现规模保费26.6亿元,较2019年同比下滑41%,占比为19.6%。意外险实现规模保费为17.1亿元,较2019年同比下滑45.9%,占比12.6%。
总体而言,销售人员流动是影响寿险电销行业发展的关键因素,2020年,寿险电销行业销售人力持续下滑。截至2020年底,总销售人力为64362人,较2019年底同比减少3.9%。从2020年月度销售人力新增和脱落情况来看,2月份新增销售人力和脱落人力均为2020年最少,7月份脱落率最高,达23.9%,而8月份新增销售人力最多。