原标题：车险保费增速持续承压 科技创新赋能财险市场格局重塑
自2020年9月车险综合改革正式落地以来，银保监会“降价、增保、提质”的阶段性目标取得初步成果，也让曾经在财险领域多年保持70%以上市场份额的车险业务发生天翻地覆的变化。
近日，银保监会公布2021年1月份保费成绩单，车险份额在财险公司保费占比上罕见地跌破一半，仅为46.93%。数据显示，1月财险公司原保险保费收入1579亿元，同比增速0.1%。其中，机动车辆保险保费收入741亿元，虽然保单件数实现7.1%正增长，但收入却较2020年同期下降了12.82%，是财险各个细分领域中仅有的两个保费负增长且降幅超过双位数的险种，对整个财险业的增速拖累明显。
在让利消费者的驱动下，车险保费增速应声而降，而综改的深层次影响却仍在持续发酵。对此，有业内人士认为，保费承压倒逼财险公司降低渠道费用率、提升总体效率，行业整体向创新科技化、非车险转型的趋势愈发明显，一度“失衡”的市场结构正逐渐回归正轨。
保费增长承压 车险综改影响力凸显
汽车保险是对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。随着我国汽车保有量的迅速增加，车险一直都是财产保险领域的第一大险种，占据着举足轻重的地位。
据银保监会公布数据显示，2009年，我国车险保费收入首次突破2000亿元，达2155亿元。此后车险业务增量更是屡屡突破千亿级台阶，于2015年达至6199亿元。但自2015年后，其增速开始呈现波动下滑态势，及至2020年，车险保费收入8245亿元，仅实现同比增长0.70%。
承保利润方面,2020年车险承保利润为79.57亿元，较2019年减少了20.09亿元，同比下滑23.2%。如果和2020年前11月相比，车险承保利润减少了37.43亿元，也就是说，不考虑财务数据误差，仅2020年12月单月车险承保亏损约为37.43亿元。
在保费、利润以及市场占比份额纷纷下降的背景下，让原本就竞争激烈的整个车险市场面临更大经营压力。众多车险从业者向记者表示，回顾2020年，新冠疫情、车险综改成为左右行业保费走势最重要的两大因素。其中，疫情带来的影响仅仅是面向全行业的短暂考验，而车险综改却是堪称车险发展历史上一次最具影响力的改革。
2020年9月19日，《中国银保监会关于实施车险综合改革的指导意见》正式落地施行。《意见》针对汽车保险行业发展存在的一系列问题，将“价格基本只降不升，保障基本只增不减，服务基本只优不差”作为短期内的阶段性目标；同时明确，未来将针对车险市场的主要目标建立市场化条款费率形成机制、丰富产品服务、合理化附加费用、健全市场体系、推动市场竞争有序进行和车险高质量发展等。
交强险方面，改革后的理赔限额从12.2万元提升到了20万元，为有人身伤害的重大事故提供更多一点的保障。此外，交强险的价格也迎来了一波小利好，优惠价格也由过去连续3年不出险的7折，降至5折—6.5折（根据各地的出险情况综合拟定）。
在商业车险条款中，改革力度则更是空前。改革后，车损险施行“一价全包”模式，将全车盗抢险、玻璃单独破碎险、自燃险、发动机涉水险、无法找到第三方特约险、指定修理厂险、不计免赔率险等7项险种统统纳入覆盖范围，消费者再也无须额外单独购买。其次，改革后车型附加费用率也迎来下降，上限由保费的35%降到了25%，为后续降费腾出更多空间。长远来看，保险行业还被要求逐步放开商业险的价格限制，相关企业可自行制定折扣下限，从而进一步刷新目前车险的最低价格。
在真正触及行业利益藩篱的改革正式落地后，“保障变多，保费下降”成为不少车主的真实感受。据刚完成续保的车主陈先生介绍，他今年的保费总额为2138.68元，虽然没有了返佣，但总体费用还是降低了300多元，保险覆盖面还更广，这样在路上跑着心里也更踏实。
但是，在记者走访过程中，也发现有部分车主的车辆保险保费出现了不同幅度的上升。有相关从业者告诉记者，这次综合改革的中心目标和措施是让消费者在价格和风险责任的基础上受益，即价格与风险更匹配，与车型、历史赔付记录、投保险种、保险金额等因素的连接更为紧密，从而实现较为公平公正的市场环境。
财险行业开启创新变革
据银保监会披露的数据显示，车险综合改革以后，全国车辆所缴保费平均降幅约为27%，有89.9%的消费者车险保费下降。其中，保费下降幅度超过30%的消费者比例达67.3%，消费者投保负担明显减轻，车险保障也更加全面、完善，初步实现了“降价、增保、提质”的阶段性目标。
“这应该是车险代理行业最为艰难的时刻。”入行近15年的章丘励在接受记者采访时表示，去年车险改革后，各地件均保费和手续费利率均下滑严重，大家甚至不惜成本地打价格战，又直接抬高了各保险主体新签单成本。因此，近几个月来，他明显感到给客户报价的次数更多了，比价起来更复杂、成交更难，收入也大幅减少，看不清车险趋势的新人纷纷选择转行，主要做团车业务的保险经纪人也不得不转行其他服务。
海威顾投行研员陈树平指出，未来，推动车险聚焦创新和市场化定价是大势所趋，手续费率的监管也将会持续加强。在后续的赛道上，靠关系、金字塔业务模式做粗放式传统业务的中介公司将难以维持，进而促进市场优胜劣汰。这是行业走向市场化的必经之路，预计中长期行业集中度将进一步提升。
而从市场反馈来看，在车险综改目标惠及广大消费者的变革主旋律下，也给行业带来巨大挑战，相关险企的经营也从单一价格的导向，向兼顾品牌、服务、成本等在内的多元化竞争，依托科技赋能成为车险经营寻找下一个增长点的重要方向。
事实上，早在2020年5月，银保监会就曾发布《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》，提出到2022年,车险、农险、意外险、健康险、家财险等业务领域线上化率要达到80%。
陈树平分析认为，2019年，互联网车险业务保费收入为274.52亿元，同比下降25.55%；2020年互联网车险业务发展同样趋缓并整体走低。在今后两年的时间窗口中，谁能率先把握80%的数字化转型契机，通过人工智能、大数据、云计算等智能化技术驱动具体业务流程创新变革，并将之逐渐渗透到车险产品设计、营销、风控定价和客户体验等作业环节，谁就有可能领跑未来车险赛道。此外，调整业务结构，加速深耕非车险领域也是诸多险企的努力方向。尤其对于中小险企而言，既缺乏头部企业较强的渠道建设能力及议价能力，也没有庞大资金支持形成线上化持续投入。因此，聚焦自身特点优势，在个人家庭保险业务、责任险和农险业务等细分领域扩展，谋求发展空间并实现差异化发展就显得尤为关键，进而带动“失衡”的财险市场结构逐渐回归正轨。
2020年，包括车险在内的财险市场已进入明显的转折期。一方面，外部环境复杂多变，发展和效益双重承压，竞争格局加速重构；另一方面，过去费用驱动的销售模式已不能满足行业需要，伴随精细化、科技化、现代化应用不断深化，粗放式的发展渐入尾声。陈树平预计，2021年将是财险市场转型升级、开启高质量发展新阶段序章的关键之年，相信在监管层面的多方引导下，更多惠民、便民的个性化财险产品会不断涌现。
