中国保险网4月16日讯 疫情的黑天鹅的影响，国际局势的动荡以及金融市场的动荡使2020年的商业环境充满不确定性，保险公司也是如此。中小型企业和雇员受到该流行病的影响最大。直接影响是家庭收入的减少和人均可支配收入的减少，这对保险业务产生了巨大影响。从去年启动的全面汽车保险改革来看，情况似乎并不乐观。从目前的情况来看，财产保险公司的车险保费增长率下降了一个多月，各保险公司也降低了预算目标。调整负增长后，预计2021年将下降15％-20％。从国际经验的角度来看，关税的市场化导致平均和总保费下降，这将进一步增加损失率， 增加综合成本率，甚至造成承保损失。
车险综合改革自去年9月19日启动以来已有近7个月时间。在此期间，不少消费者体验到车险保费降低的实惠。银保监会日前公布的数据显示，车险综改半年来，89%的保单签单保费下降。保费下降来自险企让利，财产险公司相关经营数据受到影响。
分析人士指出，这使得车险业务原本微利甚至亏损的公司更有“苦练内功”的危机感和紧迫性。不少公司通过产品和服务等方面的创新，迎接更加激烈的市场较量、加速转型。与此同时，高标准、严要求的监管态势将进一步贯穿于行业发展。
险企让利车主
银保监会日前公布的数据显示，车险综改实施半年多以来，车险市场保持总体平稳，“降价、增保、提质”的阶段性目标初见成效，消费者获得感明显增强，89%的保单签单保费下降，其中保费降幅超过30%的保单占比达到64%。三责险平均保额由改革前的89万元提升到133万元。
由于让利消费者，不少险企车险保费增速不可避免地受到影响。以车险领域的“领头羊”为例，今年1-3月，中国平安（601318）车险业务实现保费收入426.38亿元，同比下滑8.83%；中国人保（601319）车险业务实现保费收入575.03亿元，同比下滑6.7%。单月来看，中国人保、中国平安车险业务3月单月保费收入分别为212.29亿元、160.99亿元，同比分别下滑7.48%和1.43%。
招商证券非银金融团队指出，一季度我国汽车销量在低基数下同比大幅增长75.6%，在此背景下，如此保费收入数据难言乐观。全年来看，车险综改将使得车均保费持续下滑，导致车险保费整体承压，行业全年车险保费预计将维持负增长。
银保监会最新数据显示，今年前两个月，车险保费收入为1127亿元，在财险行业保费占比仅为47.7%，不足50％。
有业内人士指出，保费收入具有即时性，但理赔具有延后性，车险承保利润数据也有滞后性，预计未来几个月车险业务综合成本率将进一步上升，承保利润将进一步恶化。
头部险企谋先机
分析人士称，在消费者红利释放的同时，财险公司经营压力加大，受多重因素影响，市场“马太效应”或进一步凸显。
目前，不少车险业务的头部公司已经开始行动。
人保财险拟任总裁于泽透露，公司将坚持车险“有效益”发展，守住盈利底线，保持市场份额稳定。为此，公司加强直销渠道建设和线上化转移，加强定价能力建设，优化定价模型，推行价费联动。他还特别强调，公司坚持实施“低成本战略”，充分发挥车险规模效应，一方面挤压前端固定成本，挤压前端销售水分；另一方面注重控制后端理赔成本，进行反欺诈和防渗漏。
太保产险董事长顾越表示，公司未来将从客户经营、数字平台、集约化营运、服务驱动等方面推进车险高质量发展。例如，客户经营方面，从之前的产品经营全面向客户经营转型，实现从侧重车辆增量转变为对深度挖掘客户端保险需求。数字平台方面，搭建数字化经营平台，实现精准营销。服务驱动方面，重构客户服务体系，包括服务资源配置、客户服务体验以及加大服务产品研发力度等。
加速转型 从严监管
业内人士表示，车险综改持续深化不仅会促进整个行业向科技化、数据化、智能化转型，还倒逼保险公司强化成本控制，提升运营效率。
“行业整体对外减费让利，让广大车主得到实惠。对于车险经营原本就微利甚至亏损的公司，苦练内功向内要效能的危机感和紧迫性明显增强。”大家财险总经理施辉指出，销售端降低费用、产品端精细定价、理赔端严挤水分、服务端精心设计、运营成本端精打细算、机构人员提升能效已成为行业基本共识。
施辉表示，2021年-2022年将是财险高质量发展的一个阵痛拐点。曾占财险业务比重70%多的车险业务，保费比重下降到50%以下，赔付率却同步上升，经营主体中车险经营相关部分的成本势必上升，财险经营的成本结构将发生较大变化，这些变化将倒逼财险公司特别是中小财险公司寻找出路。他预测，一批打造出差异化专业能力、形成独特比较优势的公司会脱颖而出。
在车险综改压力之下积极寻求出路的不止头部险企，不少中小型险企也纷纷全力推进系统升级，深化车险运营转型和科技驱动，加快数字化、智能化创新等举措的落地和推进。
立足监管角度，高标准、严要求将进一步贯穿于行业发展，助推车险行业平稳健康发展。银保监会表示，将树牢红线意识，严查重处持续净化改革环境。2021年，银保监会将针对车险业务开展专项检查，计划组织10家银保监局对5家主要财险法人机构的12家省级分支机构开展靶向检查，决不允许市场秩序的搅局者破坏车险综改工作全局。
预计下一阶段汽车保险市场的整体业务规模将继续下降，业务扩展重点将完全覆盖自有汽车和商用车领域；直销渠道的价格优势将再次凸显，客户将积极向市场价格低廉的方向发展。电网销售和直销渠道业务比重将会提高；增值服务和保险门槛的差异将在客户购买保险的意图中发挥重要作用；各种主要产品，服务和销售模式的创新将变得更加活跃和丰富。另外，一些保费缩水速度更快的实体可能会发起收费战，并且可能会出现一些市场混乱。监管更加严格，地方银行保险监管局将逐步启动汽车保险检查，成本结构和运营费用等问题将加速市场差异化。
