中国保险网8月3日讯 车险是财险业务的“大掌门”，也是强者的游戏。根据国际经验，前五名保险公司在大多数市场的车险市场份额超过50%。与我国车险市场相比，前三大保险公司的市场份额均超过60%。车险业务受规模效应影响尤为突出。从国际经验来看，前五名保险公司在大部分市场的车险市场份额超过50%，我国车险市场集中度更高。车险改革落地，双刃剑效应明显。一方面，车险行业的保费和盈利能力在中短期内可能面临一定压力；同时，一轮行业洗牌可能开始，行业虹吸效应将更加明显，中小保险公司将被推上聚光灯下。
数据显示，“7·20”暴雨导致郑州约40万辆车因灾受损。截至7月28日，河南保险机构共接到理赔报案41.23万件，初步估损98.04亿元。其中车险报案22.64万件、估损金额64.12亿元。中国平安（601318）、中国国寿预计赔付额均已超过10亿元，中国人保（601319）预计赔付额超过20亿元。
这场历史罕见的汛情也给保险业带来严峻挑战。多位业内人士表示，此次灾情让车险理赔压力空前，特别是中小财险公司面临车险转型的考验。
险企开通绿色理赔通道
“7月20日暴雨后，40人的工作团队的电话铃声此起彼伏，十几个小时没有摘掉耳麦，连续受理了200多通车险报案来电。”国寿财险郑州支公司理赔/客服中心东北区主管翟思佳回忆起当时的情景对记者说，“工作人员重复着一句话：自行拍照查验，合理施救，逃离现场。”
灾害发生后的第一时间，7月22日，银保监会办公厅发布《关于支持防汛救灾加强金融服务工作的通知》，指导辖内保险机构严格落实主体责任，迅速排查相关财产及人员承保情况，整理水淹车理赔服务问答，设立理赔绿色通道，简化理赔流程和手续，切实做到应赔尽赔、早赔快赔。
河南银保监局介绍，太保财险河南分公司实现万元以下赔案10分钟内到账。国寿财险河南分公司推出万元以下案件免提供维修发票，签署直赔协议后，客户可直接提车无需支付修车款等“九大服务举措”。中原农险调度15架次无人机，4个小时完成3万亩受灾农田查勘，实现精准查勘和快速理赔。截至目前，河南全省保险业已决赔付2.99万件，已决赔款5.25亿元。
翟思佳表示，河南暴雨过后的十几天里，保险业的服务救援能力面临巨大考验，车险报案量从每日200多件、300多件、400多件不断累积叠加，每个人接单量是平时的几十倍，近乎24小时的工作状态。
车险理赔压力空前
出险报案数量越多，意味着保险公司面临更高的赔付。
截至7月28日，河南车险估损金额64.12亿元。据不完全统计，多家险企目前预估赔付情况如下――中国人保：20.7万笔、预估赔付超20亿元；中国平安：5.5万笔、预估赔付超10亿元；中国人寿（601628）：2.7万笔、预估赔付超10亿元；阳光保险：超9000笔、预估赔付超5亿元；中华保险：超4000笔、预估赔付超2亿元；大地保险：超3000笔、预估赔付约1亿元……
“河南灾后车险理赔压力是空前的。”一位大型财险公司人士指出，今年一季度河南财产险已经出现亏损，加上本次大暴雨灾难，综合赔付率势必飙升，下半年车险理赔压力剧增。
惠誉评级也表示，河南暴雨导致的保险索赔将令中国非寿险保险公司2021年的承保利润率进一步承压，这对于2020年9月实施车险综合改革后面临理赔率恶化的大部分车险公司可谓“雪上加霜”。
一位中小型财险公司负责人透露，预计车险市场主体会加剧分化，部分竞争力不强的中小公司经营会更加困难，保费规模可能下降，并在一定时期内可能出现行业性承保亏损的情况，行业或面临“洗牌”。
中小财险公司车险转型在即
这场突如其来的暴雨，也成为一场倒逼中小财险公司转型的考验。相关数据显示，全国车险业务综合成本率为99.88%，仅剩的0.12%的空间也都集中在大型头部险企。
业内人士表示，“降价、增保、提质”是银保监会对车险综合改革目的的定调。目前，车险业务经营的主要痛点为产品同质化、服务同质化、竞争手段同质化，行业费率竞争激烈，渠道费用居高不下，导致中小财险公司车险业务盈利压力较大。
上述中小型财险公司负责人建议，中小财险公司应优先开发差异化、专业化、特色化的创新产品，包括优先开发网销、电销等渠道的商车险产品，制定新能源车险、驾乘人员意外险、机动车延长保修险示范条款，探索在新能源汽车和具备条件的传统汽车中开发机动车里程保险（UBI）等创新产品，制定包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等车险增值服务险的示范条款，为消费者提供更加规范和丰富的车险保障服务。
业内人士认为，以科技赋能的手段提升运营效率、降低成本、提升利润，是中小财险公司差异化竞争的重要手段。中国的车险费率市场化使得大公司在保费收入获取与盈利上具有规模经济优势，中小主体面临很大的市场竞争压力，可借鉴国际经验，对业务重新定位，主动退出不具有比较竞争优势的车险市场，或者深入挖掘车险的细分市场，培育核心竞争力。
通过技术赋能提高运营效率、降低成本、增加利润，是中小财险公司差异化竞争的重要手段。保险科技的推广，为车险业务的发展提供了巨大的空间。目前，车险诈骗是我国保险诈骗的重灾区。汽车保险诈骗案件占保险诈骗案件总数的80%，保守估计每年高达200亿元。借助智能反欺诈系统，企业可以大幅提升欺诈识别能力，帮助车险企业构建反欺诈能力。同时，以影像损失评估、勘察调度路线优化、在线理赔服务为核心环节的智能理赔技术，也有效推动了车险理赔服务的升级。依托科技赋能，利用人工智能、大数据等技术优化服务流程，降本增效，将成为中小财险应对汽车综合改革的有力途径。
