中国健康险市场破局之道 险企业六大核心能力实现‘产品＋管理服务’深度融合

　　在政策与市场的双重推动下，中国健康险市场发展迅猛，2011-2019年健康险保费收入增长34%，2019年达7000亿元，健康险保费占保险业总保费的比重从2011年的5%增长至2019年的17%。未来5至10年持续增长可期，但健康险的发展也面临着产品差异化和溢价难、风险识别难、控费和主动管理难等诸多挑战。

　　在此背景下，波士顿咨询公司（BCG）与中国银行保险传媒股份有限公司于近期合作开启健康险专题研究，收集了上千位消费者的调研数据，开展翔实的数据分析和海量的案例对标，共同发布《打造健康管理能力、破局健康险挑战》专题报告。

　　BCG董事总经理、全球合伙人夏小燕表示，“中国健康险市场在今年疫情后尤其获得了很高的关注度，消费者健康意识大大增强，健康险在未来5至10年将持续稳定增长，但健康险行业发展面临诸多挑战和困境。健康管理服务的有效纳入将助力行业缓解挑战，促进发展。‘健康险产品＋健康管理服务’将是未来健康险发展的重要方向。

　　中国健康险市场将稳步增长并伴随结构调整。目前，商业健康险是保险领域内增长最为迅猛的细分市场，未来发展空间广阔。险种结构上，未来重疾险将逐渐驶离高速区，进入稳定增长阶段，而医疗险将持续高速发展，中高端产品的规模占比提升。新兴线上渠道的开拓、个人商业保险接受度的提升以及城市普惠险的起飞促进市场的进一步发展。互联网线上渠道高速发展，是未来商业健康险市场上一股不可小觑的力量。同时，随着市场和消费者的成熟度不断提升，个人商业健康险的覆盖率将持续提高。而城市普惠险业务全面铺开，有助于为商业健康险打下优越的群众基础。总体而言，预计未来五到十年中国健康险行业保费收入将从高速增长进入稳健状态，年增长率在15%～20%，主要驱动力来自于客群数量的增长。

　　在欧美等成熟市场，健康险公司的定位与角色已经逐渐从“被动理赔”的医疗服务支付方转变为“全流程健康管理”的健康合作伙伴，在疗效水平相同或更加优化的情况下，可节约10%～20%的医疗赔付开支，并获取平稳且高利润的额外收入。从国际经验来看，打造健康管理体系的关键在于细分客群、专业合作、数据积累三大要素。诸多健康险公司与第三方合作开展各要素能力的建设。

　　在数据积累方面，借鉴国际模式，中国保险公司可以根据自身优势与特点，选取符合自身未来发展方向的数据体系建立模式--普通慢病管理可从健康生活方式管理着手，与医院对接要求较少，而复杂慢病或重疾管理则需在医疗机构及药械企业深度合作协助下建立数据体系。

　　未来，打造以“产品＋服务”为目标的健康管理核心能力是健康险公司发展的破局之路，保险公司可以通过建设健康管理的交叉销售、客群细分、客户维护、数据获取、产品创新、合作创新六大核心能力，实现健康险产品与健康管理服务的深度融合。