商业保险发展进入快车道 未来5年健康险复合增速需为20%左右

　　12月9日召开的国务院常务会议部署促进人身保险扩面提质稳健发展的措施，满足人民群众多样化的需求。未来，在医疗需求增加，供给不足的情况下，受到政策支持引导的商业健康保险拥有巨大发展空间。

　　发展进入快车道

　　此次国务院常务会议提出，鼓励商业保险多维度介入养老和大病需求场景，鼓励保险公司将医保目录外的合理医疗费用纳入保障范围。在业内人士看来，商业保险所获政策支持上升到了新的高度。众安保险健康险事业部总经理杨楠表示，此举将有力推动商业人身保险尤其是商业健康险进入发展快车道。在健康中国战略和医改的大潮下，商业健康险正面临巨大的发展机遇。

　　1998年，我国开始建立社会医疗保险制度，经过20年的不断改革，形成了“以基本医保为主体，商业健康保险为补充”的多层次医疗保障体系架构。国家医保局数据显示，2019年全年基本医疗保险基金总收入为23334.87亿元。银保监会公布的数据显示，2019年健康险原保险保费收入达到7066亿元，接近基本医保基金收入的三分之一。但是，单纯依靠基本医保，不可能解决14亿人口的多层次医疗健康需求，需要通过商业健康保险提高保障层次，实现无缝对接。

　　据统计，目前，保险公司开展商业健康保险业务在售产品5000多个，涵盖疾病预防、医疗服务、生育保障、医药供给、失能护理、健康管理等各个领域，已经从简单的费用报销和经济补偿，向病前、病中、病后的综合性健康管理保障发展。尽管2020年受新冠肺炎疫情影响，保险业“开门红”不太红，但健康保险却逆势突围。前三季度，健康险保费收入达到6666亿元，较去年同期增长17.4%。这一增速远超行业保费7.1%的平均增速，成为拉动保费增长的主力。

　　关键词一：“扩面”

　　今年3月发布的《关于深化医疗保障制度改革的意见》提出，到2030年，要全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。改革目标的提出，为处在高速发展中的商业健康险如何助力完善医疗保障体系指明了方向。

　　“商业健康保险是医疗保障体系中不可或缺的重要组成部分。”银保监会副主席黄洪表示，鼓励企业和个人购买商业健康保险可以形成政府、企业、个人共同负担的多元化投资机制，缓解政府投资负担和财政压力，保障医保体系稳定可持续运行。同时，商业健康保险与基本医疗保险形成互补和衔接，可以满足人民群众多层次多样化和个性化的健康保障需求。

　　“鼓励商业保险与基本医保的衔接与补充，就是要形成以基本医保、商业大病保险、医疗救助为核心的基本医疗保障链条，三条制度保障线叠加发挥综合保障效应，才能让全民健康管理更加有效有序。”中国人民大学发展中国家经济研究中心主任彭刚认为，除了依赖基本医保兜底保障外，商业大病险应当被视为兜底群众生命健康，防止因病致贫、因病返贫的有力保障。

　　天风证券分析师夏昌盛认为，加快发展商业健康保险有两个关键点：一是开发更多针对大病的保险产品；二是开发适应广大老龄群体的商业医疗保险产品。

　　从健康险结构上看，老龄化趋势一方面会加大失能险和护理险的市场需求，根据中国发展研究基金会的调查，对这两种保险存在购买意愿的人群占比远高于实际消费占比，存在巨大的市场空间；另一方面，健康险会逐渐丰富主动治疗和健康管理方面的内容，特别是一些慢性疾病管理。

　　在丰富健康保险产品方面，据《金融时报》记者了解，疾病险作为目前商业健康保险市场主力，其保费占比超65%。医疗险等险种占比虽然仍较低，但是全行业正在不断加大对医疗险的创新探索及开发。在这样的发展态势下，健康保险市场更加迫切地需要出台适应健康险行业创新发展新需求的政策支持及规范，鼓励其快速发展，全面满足广大群众对健康保障的需求。

　　夏昌盛表示，健康险方面，此次会议强调的是“扩面”，而此前的文件强调过“扩量”。今年年初，《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》明确提出，“力争到2025年商业健康保险市场规模超过2万亿元”，据此测算，未来5年健康险复合增速需为20%左右。

　　关键词二：“提质”

　　国务院常务会议还提出，通过有序扩大对外开放、加强国际合作，促进提升健康保险发展和服务水平。目前，随着金融业对外开放持续深化，外资保险“引进来”已取得多项“第一”。中外资险企同台竞技，产品与服务质量将成为健康险市场争夺的热点。

　　据统计，自2018年以来，银保监会共批准外资银行和保险公司来华设立80多家各类机构，境外保险机构在我国设立了64家外资保险机构、124家代表处和18家保险专业中介机构，受外资直保和再保险公司数量稳步增加的影响，外资保险公司在我国的市场份额逐年增长，整体实力和持续发展能力显著增强。对于中国保险业而言，市场加速对外资保险公司的开放具有正面信用影响。外资参与度的提升将丰富中国市场的保险产品类型，并增强行业资产负债管理能力。

　　随着外资险企的进入，新的市场追逐热点已渐渐形成，健康险成为外资险企扩大业务规模的一枚重要“棋子”。中信建投分析师赵然表示，外资险企的客户服务能力有助于布局医疗健康市场。当前我国健康险正处于高速发展阶段，商业保险对医疗体系建设的重要性日益凸显，人们的医疗保障、健康保障意识逐渐提高，对健康险的需求日益旺盛，健康险业务是外资公司不可忽略的重要市场，且外企长期积累的客户服务经验将赋予其一定的竞争力，尤其是针对高端客群的服务。

　　清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究员朱俊生表示，从经营层面来看，专业性保险领域，特别是健康险、养老险，外资寿险公司具有很多经营优势。举例来看，养老险的核心是投资，因为养老金是长期储蓄投资，外资险企在全球咨询、资源配置、投资等方面具备较多经验；外资险企的健康险主要是保证续保的长期医疗险，它们在健康险和健康服务上有很多探索，在国内均有发展空间。