车险综合改革逐步深化 向好拐点初现

　　相较于跌宕起伏的寿险市场，财险业亦在车险综改深化、暴雨天灾频发中负重前行。2021年人保财险、平安产险、太保产险三大上市财险公司合计净利润451.3亿元，同比增超6%；业务结构上，车险占比持续下降，非车险业务市场份额显著提升，健康险、责任险、农险或将成为新的增长点。

　　车险回暖 向好拐点初现

　　作为财险业务的“大头”，车险的业绩表现历来备受市场关注。过去一年，车险综合改革逐步深化、暴雨天灾频发，使本就盈利不多的车险经营持续承压，2021年上市险企车险保费出现下滑。

　　年报显示，财险“老三家”合计实现净利润451.3亿元，同比增长6.94%，其中，人保财险2021年净利润为225.86亿元，同比增长8.4%；平安产险实现净利润161.92亿元，同比微增0.2%；太保产险实现净利润63.52亿元，同比增长21.9%。

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　　资料来源：上市险企2021年报

　　从保费数据看，2021年人保财险车险原保险保费收入为2552.75亿元，同比下降3.9%；平安产险全年车险原保险保费收入同比下降3.7%至1888.38亿元，太保产险车险原保险保费收入917.99亿元，同比下降4.0%。不过，随着车险综改阶段性影响逐步减弱，车险市场保费同比下降趋势得到扭转。比如平安产险车险业务虽然2021年全年同比下降3.7%，但去年四季度同比增长8.7%。

资料来源：上市险企2021年报

　　众所周知，综合成本率的高低关乎保险公司开展某一项业务的承保利润，当其超过100%时则意味着承保亏损。受车险保费同比下降和赔付率较高的影响，3家财险公司车险综合成本率总体上升。根据年报数据，2021年人保财险、平安产险和太保产险的车险综合成本率分别为97.3%、98.9%和98.7%，较去年同期分别上升0.8个、0.7个和0.8个百分点。

　　目前车险业务处在改革阵痛期，应对改革带来的影响，各财险公司纷纷加强新渠道、新场景的尝试，探索精细化的车险经营模式。

　　比如，中国人保(601319)副总裁、人保财险总裁于泽在业绩发布会上表示，公司车险经营将以坚守盈利底线、确保份额稳定为主线，深入践行有效益发展理念、“去中介”理念、优化业务结构理念、差异化经营、精细化管理理念和创新驱动发展理念，不断推进车险向高质量发展转型。具体举措包括：坚持车险有效益发展原则；聚焦家用车发展，持续优化业务结构；加强资源整合，提升家用车新车份额；坚持强化直销直控渠道建设，去中介，提高客户黏性和忠诚度。

　　谈及车险业务发展，北京工商大学经济学院副院长宁威指出，保险公司应多关注国家大政方针，比如在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变”，这势必会对汽车保险产生深远影响，车险市场应该早做准备，积极应对。

　　非车提速 机遇与挑战并存

　　在车险保费承压的同时，其他优质业务正在加快发展，市场份额不断提升。 健康险、责任险、农险等增长较快。

　　具体来看，2021年人保财险非车险业务原保险保费收入1931.09亿元，同比增长16.1%，占比43.1%，同比提升4.6个百分点；太保产险非机动车辆保险业务保费收入608.44亿元，同比增长16.9%。 主要险种中，健康险、责任险、农业险等增长较快，分别同比增长37.3%、24.6%和19.8%；平安产险的意外及健康保险则同比提升32.6%。

　　值得一提的是，在健康险、责任险等保费快速增长的同时，也频频出现承保亏损的情况。比如，2021年人保财险意外伤害及健康险业务承保亏损19.52亿元，责任险业务承保亏损16.44亿元；太保产险健康险业务2021年承保亏损1.99亿元。

　　事实上，财险公司经营健康险业务承保亏损的现象一直存在。有业内人士指出，财险公司的短期健康险业务虽然保费增长快，但大都处于亏损状态，且赔付率升高的趋势仍未迎来转折。若不能很好地管控风险，如今高增长的保费将给未来埋下隐患。

　　“健康险存在亏损主要有两方面原因，一是健康险闭环还未完全建好，二是财险公司经营的健康险都是短期健康险，相比长期保险，短期健康险的风险更加容易“暴露”，从而在财务上呈现出亏损。”谈及健康险亏损的原因，宁威这样表示。

　　宁威认为，大众对健康保险的需求已经从支付功能越来越偏向服务功能，对保险公司的健康管理职能要求越来越高，所以未来健康险也会向满足人民群众需求的方向转变，这就要求保险行业抓住改革红利，早做供给侧布局，应对市场变化带来的机遇与挑战。

　　【结语】

　　于保险业而言，2021年是爬坡过坎、转型升级的一年，在多个领域都留下了不可磨灭的印记，令人感概。

　　基于此，和讯保险推出“五大上市险企2021年报盘点”系列文章，通过梳理具有风向标意义的头部险企数据，从盈利、保费、寿险、财险等多个维度展示行业面临的机遇、挑战及应对之策。至此，年报盘点文章全部完结，在此祝愿保险业早日拨云见日，迎来迎来万物生长。