《2020年互联网人身保险市场运行情况分析报告》显示，2020年，互联网人身保险业务累计实现规模保费2110.8亿元，较2019年同比增长13.6%。互联网人身保险业务仍然呈现与渠道合作为主、保险公司官网自营为辅的经营模式。
专家表示，对于保险公司而言，如果能够积极拓展业务空间，实现产业链延伸，增加养老服务、健康管理服务等风险管理服务，将有助于其在官网平台打造场景化营销，实现各项业务互联网营销的协同效应。
面对疫情影响，互联网渠道的独特优势使互联网人身保险市场规模保费在过去一年实现了平稳增长。中国保险行业协会近日发布的《2020年互联网人身保险市场运行情况分析报告》（以下简称《报告》）显示，2020年，互联网人身保险业务累计实现规模保费2110.8亿元，较2019年同比增长13.6%。
市场集中度依旧较高
从规模保费增速情况来看，2020年，在开展互联网保险业务的61家人身险公司中，有40家公司规模保费实现不同程度正增长。
就规模保费排名前十位公司的情况而言，排名和市场份额均呈现一些变化。2020年，中邮人寿互联网人身保险业务实现规模保费380.2亿元，同比增长19.1%。中邮人寿也取代国华人寿跃居险企互联网人身保险规模保费首位，国华人寿则降至次席。前五名中，建信人寿与工银安盛人寿同样发生座次交换，建信人寿由2019年的第四位升至第三位。2020年，人保健康实现互联网人身保险业务规模保费127.1亿元，同比增速高达80.5%，由此也将排名从第八名提升至第五名。其他进入2020年互联网人身保险规模保费前十名的保险公司还包括平安人寿、中国人寿寿险公司、太平人寿、平安健康险、弘康人寿，之前榜上有名的农银人寿和人保寿险则跌出前十名榜单。
《报告》显示，2020年，互联网人身保险市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为40.9%、57.2%和79.6%，与2019年相比，前三大、前五大和前十大的市场份额均出现下降。但需要注意的是，互联网人身保险市场的集中度仍然较高。规模保费排名第一的中邮人寿，市场份额占比为18%，较2019年略有上升。中邮人寿和国华人寿两者合计市场份额占比将近三分之一；排名第三、第四位的公司，市场份额均在10%以上；排名第五至第十位的公司，市场份额也在3%至6%之间。
渠道业务仍是主导
《报告》显示，2020年，互联网人身保险业务仍然呈现与渠道合作为主、保险公司官网自营为辅的经营模式。61家公司中，有60家保险公司通过渠道开展业务，52家保险公司采取官网自营和渠道合作“双管齐下”的模式，仅有1家保险公司只通过公司官网开展经营。
2020年，上述公司通过渠道合作累计实现规模保费1787亿元，较2019年同比增长10.3%，占比为84.7%；通过官网自营平台累计实现规模保费323.8亿元，较2019年同比增长36.1%，占比为15.3%。虽然渠道业务保费占比略有下降，官网自营平台保费占比继续稳步提升，但后者贡献依然相对有限，与第三方平台合作依旧是保险公司开展互联网人身保险业务所倚重的模式。
对此，首都经贸大学保险系副主任李文中在接受《金融时报》记者采访时表示，当下，互联网营销流量为王。长期以来，保险业内有个说法，“保险都是推销出去的”，说明保险主动需求不足，非常依赖营销手段。就互联网保险营销渠道而言，能够显著提升流量的场景化营销就显得更为重要。保险公司官网平台销售保险的一个重要缺陷就是难以实现营销场景化。
在李文中看来，随着民众生活水平的提高，风险意识和保险意识的觉醒，这种情况正在发生改变，保险的主动需求明显增加，这也正是一些保险公司官网平台在流量下降的情况下，保费贡献仍保持稳定增长的重要原因。“这也表明，保险公司官网平台渠道的作用会越来越大。虽然不能否认流量在互联网保险营销中的作用，但对于保险公司而言，如果能够积极拓展业务空间，实现产业链延伸，增加养老服务、健康管理服务等风险管理服务，将有助于其在官网平台打造场景化营销，实现各项业务互联网营销的协同效应。”李文中说。
健康险继续领跑
为适应市场发展需要，互联网人身保险产品结构也在持续调整。
《报告》显示，2020年，人寿保险仍为主力险种，占比为55.6%，但较2019年同比下降近10个百分点；年金保险和健康保险占比分别为23.2%和17.8%，分别较2019年同比上升4个和5个百分点；意外险占比与2019年基本保持一致，为3.4%。
从保费规模来看，健康险保费增速保持领先。2020年，健康保险实现规模保费374.8亿元，较2019年同比增长58.8%。紧随其后的是年金保险，规模保费同比增速为38.8%。2020年，意外险实现规模保费72.4亿元，较2019年同比增长29.1%。过去一年，只有人寿保险规模保费呈现负增长，同比减少3.2%。
互联网健康保险已经连续6年保持增长态势。具体来看，其中，重大疾病保险实现规模保费87.5亿元，同比增长60.6%，占比为23.3%。护理保险和防癌保险增长幅度较大，较2019年同比分别增长257.9%和138.9%。费用报销型医疗保险累计实现规模保费229.2亿元，占互联网健康保险总规模保费的61.1%，虽然占比最高，但保费增速却是互联网健康保险各险种中最低的，为58.3%，而这一险种在2019年保费增速高达126%。
李文中认为：“费用报销型医疗保险增速大幅下降，可以理解为对过去过快增长的一个阶段性修正。随着银保监会加强对短期医疗保险市场的监管与规范，一定程度上也会遏制部分业务的过快增长。而且，近年来，费用报销型医疗保险的赔付率一直保持在较高水平，过快的增长会给保险公司带来较大的压力，保险公司从维护自身经营安全出发，也会主动调减业务发展速度。此外，‘重疾经验表’修订之后，重疾险的吸引力有所提升，在一定程度上也会形成对费用报销型医疗保险的替代。”
备受关注的《互联网保险业务监管办法》于今年2月1日起正式施行，监管部门着力规范互联网保险业务将对互联网人身保险业务产生怎样的影响？对此，李文中分析认为，该《办法》加强了对互联网保险营销主体的资格要求，这会堵住那些存在风险的营销渠道，如“网红带货”式营销，在一定程度上会对互联网人身保险业务规模的快速增长产生抑制作用。此前加强“百万医疗险”监管也要求保险公司强化产品设计与定价，提升保险服务，这也将遏制保险公司对相关产品的过度营销。这些监管政策的出台，在一定程度上可能会降低互联网人身保险业务的增速，但有利于提升人身保险业务的质量，减少售后纠纷，促进互联网人身保险业务持续健康发展。
