近日，中国保险行业协会发布《2022年上半年互联网财产保险发展分析报告》，《报告》显示，2022年上半年，共计73家财产保险公司开展互联网业务，经营主体数量基本保持稳定。互联网财产保险累计保费收入530.4亿，同比负增长1.4%；新口径下，2021年互联网财产保险保费收入537.7亿。
从具体业务上看，互联网车险业务占比有所提升。上半年，互联网车险占比16.8%，较去年同期提升2.6个百分点；非车险(含意健险)占比83.2%，相应下降2.6个百分点。
同时，险种间“此消彼长”，意健险、退货运费险和车险业务量同比变化明显。退货运费险和车险分别带来28.0亿和12.7亿的增量，意健险同比减少49.2亿，其他险类变化不大，“两增一减”相互抵消之后，上半年互联网财产保险保费收入同比减少7.3亿。
2022年上半年主要险类增量情况
竞争格局相对稳定。2022年上半年，各经营主体互联网财产保险保费收入排名相对稳定。较去年同期，保费收入前十的公司未发生变化，但排名略有波动，其中6家正增长，4家负增长。
2022年上半年互联网财产保险保费收入前十的公司
市场集中度略有提升。上半年保费收入前十的公司市场份额合计86.4%，同比提升3.2个百分点；保费收入前三的公司市场份额合计57.3%，同比提升4.8个百分点。
业务增量主要来自头部公司。上半年同比业务增量最高的三家公司分别为平安产险(22.2亿)、国寿财险(10.2亿)和众安保险(6.8亿)。
车险实现高速增长，增量主要来自头部公司
上半年，互联网车险保费89.3亿，同比增长16.6%，延续去年恢复性增长态势，增速进一步提升，高于行业整体车险10.4个百分点。
互联网车险的快速增长得益于监管政策、保险公司战略倾斜、客户投保偏好等多重因素。一方面，近年来在银保监会大力推动车险市场及互联网保险规范发展、引导行业加速线上化转型的大背景下，互联网车险在运营效率、客户体验方面具有天然优势，保险公司对互联网车险业务的投入逐步加大。另一方面，新冠疫情影响以及客户群体代际更迭所带来的线上自主投保偏好正逐步显现。
互联网车险增长情况
上半年，96.8%的互联网车险业务集中在排名前十的公司，且业务增量主要来自头部公司。平安产险、太保产险、人保财险、泰康在线、国寿财险等五家公司合计市场份额76.1%，同比提升7.8个百分点。市场增量主要来自平安产险、人保财险和国寿财险三家公司。
随着车险综改推进和市场化竞争加剧，行业头部公司依托其客户、品牌和服务等方面多年的积淀，在车险线上化经营方面形成相对优势。
非车险首次负增长，主要因意健险业务收缩
上半年，互联网非车险保费收入441.1亿，同比负增长4.3%，是十年来的首次负增长，主要原因是意健险业务的大幅调整。意健险保费收入151.7亿(其中健康险124.2亿，意外险27.6亿)，同比负增长24.5%，较去年同期减少49.2亿；非车财产保险(不含意健险，下同)增速较高，保费收入289.4亿，同比增长11.2%。
互联网非车险市场集中度高于车险。其中，非车财产保险保费收入前五的公司市场份额合计75.6%，经营主体以传统大公司为主；意健险保费收入前五的公司市场份额合计74.1%，业务规模领先是两家专业互联网保险公司众安保险和泰康在线，贡献约一半的市场份额。
2022年上半年互联网非车财产保险保费排名前十的保险公司
(单位：亿元)
2022年上半年互联网意健险保费排名前十的保险公司
(单位：亿元)
互联网非车险主销产品比较集中。保证保险、退货运费险和健康险三个险类保费占比合计81%，其中保证保险保费收入151.5亿(34.4%)、退货运费险82.7亿(18.7%)、健康险124.1亿(28.1%)。
2022年上半年互联网非车险业务结构
渠道结构总体均衡，险种来源各具特点
2022年上半年，互联网财产保险自营业务保费收入212.9亿，占比40.1%；中介渠道保费收入306.8亿，占比57.8%，其中保险专业代理渠道保费收入165.3亿，占比31.2%；保险经纪人渠道保费收入141.5亿，占比26.7%。总体来说，渠道结构相对均衡。
2022年上半年互联网财产保险业务渠道占比
从不同险类的渠道来源来看，保证保险业务九成来自保险公司自营业务中的“嵌入非保险机构H5页面”(外部引流)；健康险和退货运费险均以中介渠道为主，分别贡献81.4%和94.0%的保费；车险则主要来自保险公司自营业务平台(43.6%)和专业代理渠道(39.7%)。
2022年上半年主要险种的渠道来源
从自营业务的细分来源来看，保费收入前三的分别是嵌入非保险机构的H5页面、公众号和APP，保费收入分别为143.0亿、22.4亿和21.5亿，合计占自营平台的87.8%。
保险公司结合险种特点和消费者习惯，不同自营平台的主销产品和经营策略有所不同。保险公司公众号和APP均以车险为主、健康险为辅，车险占比分别为51.8%、67.4%，健康险占比分别为32.6%、20.9%；外部引流的H5页面则以保证保险为主，占比92.9%。
保险公司自营业务来源的险种结构
《报告》提出，在互联网行业发展变革的大背景之下，互联网财产保险在健康中国、数字经济、普惠保险、绿色低碳、乡村振兴、小微企业等方面持续创新探索，用线上化、数字化、智能化的方式方法极大地扩展了保险保障需求的覆盖面和覆盖场景，为社会的稳健发展保驾护航。
与此同时，《报告》指出，互联网财产保险在发展中正面临着以下新的问题与挑战：一是产品和服务供给有待丰富，需满足客户多元需求；二是消费者权益保护任重道远，需持续优化客户体验；三是数据信息保护的要求升级，需强化意识提升技术；四是数据信息保护的要求升级，需强化意识提升技术。
展望未来互联网财产保险的发展趋势，《报告》表示，财产保险行业作为金融服务的重要组成部分，必然将加速拥抱互联网、拥抱数字经济。互联网财产保险当前仅占财产保险行业的6.6%，未来发展空间巨大、前景广阔。
